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佰维存储(688525)主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售。主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务。 在2022年,公司业绩出现大幅波动。根据其2022业绩预告,预计公司全年盈利6500万元至 8000万元,同比上年减31.37%至44.24%。对于业绩下滑,公司称系宏观经济波动导致消费电子行业需求下滑,以及公司持续导入知名终端客户和相关项目,客户和项目对产品的研发需求和产品技术水平均提出更高的要求,公司持续加大研发投入所致。 该公司本质上是为消费电子服务的加工组装业务,毛利率在22年三季度不足15%。现价无投资价值。 科创板上市,发行价¥13.99,发行市盈率 51.64PE,行业市盈率 27.06PE,不打。
富乐德(301297)主营业务是泛半导体领域设备洗净及衍生增值服务,具体包括半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务(TFT设备洗净、OLED设备洗净、陶瓷熔射再生和阳极氧化再生服务),及半导体设备维修服务等三大类。公司专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务,为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案,并逐步成为国内泛半导体领域设备洗净技术及洗净范围(洗净标的物品类)领先的服务企业之一。 富乐德的控股股东是上海申和投资有限公司(以下简称上海申和),其直接和间接合计控制78.806%的表决权。而上海申和由日本磁性技术控股股份有限公司FERROTEC(以下简称日本磁控)100%控股。 日本磁控是一家总部位于日本的半导体领域上市公司,公司致力于为全球客户提供先进材料、部件、系统和产品解决方案。近年来,日本磁控不断加大对中国的投资,其在国内已拥有11个生产基地、30余家子公司。而日本磁控的全资子公司上海申和在中国也涉足半导体硅片、功率半导体载板、精密洗净、新能源材料等多个领域。其中,精密洗净业务主要由富乐德承担。 据富乐德披露的相关材料,其研发人员薪酬较低。2018年~2020年,各年度公司研发人员平均薪酬只有11.24万元、12.63万元和14.9万元,不仅远低于同业平均水平,而且这算后,月薪甚至一度不到1万元。相比之下,其销售人员平均薪酬为28.17万元、30.08万元和31.46万元。据公司在第二轮审核问询回复中得知,公司2019-2021年研发人员总数仅分别为85、107、134人,并且其中超过半数都是兼职人员,专职研发人员仅有四成左右,占员工总数只有4.55%、5.18%、4.59%。 无投资价值。
科创板上市,发行价¥8.48,发行市盈率 35.9PE,行业市盈率 30.75PE,不打。
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佰维存储(688525)主要从事半导体存储器的存储
佰维存储(688525)主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售。主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务。
在2022年,公司业绩出现大幅波动。根据其2022业绩预告,预计公司全年盈利6500万元至 8000万元,同比上年减31.37%至44.24%。对于业绩下滑,公司称系宏观经济波动导致消费电子行业需求下滑,以及公司持续导入知名终端客户和相关项目,客户和项目对产品的研发需求和产品技术水平均提出更高的要求,公司持续加大研发投入所致。
该公司本质上是为消费电子服务的加工组装业务,毛利率在22年三季度不足15%。现价无投资价值。
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富乐德(301297)主营业务是泛半导体领域设备洗净及衍生增值服务,具体包括半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务(TFT设备洗净、OLED设备洗净、陶瓷熔射再生和阳极氧化再生服务),及半导体设备维修服务等三大类。公司专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务,为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案,并逐步成为国内泛半导体领域设备洗净技术及洗净范围(洗净标的物品类)领先的服务企业之一。
富乐德的控股股东是上海申和投资有限公司(以下简称上海申和),其直接和间接合计控制78.806%的表决权。而上海申和由日本磁性技术控股股份有限公司FERROTEC(以下简称日本磁控)100%控股。
日本磁控是一家总部位于日本的半导体领域上市公司,公司致力于为全球客户提供先进材料、部件、系统和产品解决方案。近年来,日本磁控不断加大对中国的投资,其在国内已拥有11个生产基地、30余家子公司。而日本磁控的全资子公司上海申和在中国也涉足半导体硅片、功率半导体载板、精密洗净、新能源材料等多个领域。其中,精密洗净业务主要由富乐德承担。
据富乐德披露的相关材料,其研发人员薪酬较低。2018年~2020年,各年度公司研发人员平均薪酬只有11.24万元、12.63万元和14.9万元,不仅远低于同业平均水平,而且这算后,月薪甚至一度不到1万元。相比之下,其销售人员平均薪酬为28.17万元、30.08万元和31.46万元。据公司在第二轮审核问询回复中得知,公司2019-2021年研发人员总数仅分别为85、107、134人,并且其中超过半数都是兼职人员,专职研发人员仅有四成左右,占员工总数只有4.55%、5.18%、4.59%。
无投资价值。
科创板上市,发行价¥8.48,发行市盈率 35.9PE,行业市盈率 30.75PE,不打。
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