尧尧钰钰
英华特的公司技术上有较好的护城河
核心产品是空调的热泵,采用的技术路线主要是涡旋空压机,有区别于汉钟精机为代表的螺杆空压机,涡旋空压机制冷空间小,但速度快,技术含金量高,技术可以衍生应用于别的产品上,未来较好的成长性。
成长主有三个方面
1、公司可通过现有的专利和技术生产其它产品,而使规模得到扩张,公司从一个单品类公司发展为多品类公司,就是一个成长的历程。
2、英华特公司目前在市占率在国内不到10%,该行业长期被国外巨头垄断,比如大金,爱默生等。有国内替代的空间。目前国内量产一共三家公司在生产,美的和格力的自给工厂,以及英华特(目前也是格力空调热泵供应商)。
空调市场由于需要常年打价格战,美的和格力无法垄断市场,其它品牌生生不息,行业不存在无市场需求问题,目前行业市场规模超过400亿元,有空间可成长。
3、英华特公司的核心产品是空调的心脏,属于家电行业的上游客户,而空调行业相对集中,目前美的,格力,海尔,奥克斯等集中了大多数的市场价额,这意味着,如果公司每攻下一个客户,市占率将会大幅的提升,使得国产替代加快很多。
同时由于下游客户比较集中,头部几个家电公司对空调行业有着垄断市值份额,所以热泵行业未来也会出现营业额向头部集中的现象,而英华特正好是目前国内龙头企业。
股价合理,不便宜,也不算很贵
股价公司的发行价为51.39元,发行PE值为45倍,考虑到公司具有良好的成长性,合理的PE应当在35倍左右,但业绩的成长能摊平和夯实现有的PE值,不便宜,但也不算很贵。
锚定建仓股价可以设在55元以内,进行小额建仓,进行做T,目标持仓成本为45元,然后在60元开始,进行逐高减仓,回撤决不回补,至市值超过80亿元后,看基面本再决定是否进行清仓。
英华特目前市值为32亿元,A股中位数市值为58亿元,超过100亿元1455家(合计5106家),占市场比率为28.5%,主要集中在45亿元至70亿元为主,英华特并非全流通股,会更为活跃,每日涨跌比较大,更适合于小资金,出现风险,总损失金额可控。
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英华特好公司,具有较好的成长性
英华特的公司技术上有较好的护城河
核心产品是空调的热泵,采用的技术路线主要是涡旋空压机,有区别于汉钟精机为代表的螺杆空压机,涡旋空压机制冷空间小,但速度快,技术含金量高,技术可以衍生应用于别的产品上,未来较好的成长性。
成长主有三个方面
1、公司可通过现有的专利和技术生产其它产品,而使规模得到扩张,公司从一个单品类公司发展为多品类公司,就是一个成长的历程。
2、英华特公司目前在市占率在国内不到10%,该行业长期被国外巨头垄断,比如大金,爱默生等。有国内替代的空间。目前国内量产一共三家公司在生产,美的和格力的自给工厂,以及英华特(目前也是格力空调热泵供应商)。
空调市场由于需要常年打价格战,美的和格力无法垄断市场,其它品牌生生不息,行业不存在无市场需求问题,目前行业市场规模超过400亿元,有空间可成长。
3、英华特公司的核心产品是空调的心脏,属于家电行业的上游客户,而空调行业相对集中,目前美的,格力,海尔,奥克斯等集中了大多数的市场价额,这意味着,如果公司每攻下一个客户,市占率将会大幅的提升,使得国产替代加快很多。
同时由于下游客户比较集中,头部几个家电公司对空调行业有着垄断市值份额,所以热泵行业未来也会出现营业额向头部集中的现象,而英华特正好是目前国内龙头企业。
股价合理,不便宜,也不算很贵
股价公司的发行价为51.39元,发行PE值为45倍,考虑到公司具有良好的成长性,合理的PE应当在35倍左右,但业绩的成长能摊平和夯实现有的PE值,不便宜,但也不算很贵。
锚定建仓股价可以设在55元以内,进行小额建仓,进行做T,目标持仓成本为45元,然后在60元开始,进行逐高减仓,回撤决不回补,至市值超过80亿元后,看基面本再决定是否进行清仓。
英华特目前市值为32亿元,A股中位数市值为58亿元,超过100亿元1455家(合计5106家),占市场比率为28.5%,主要集中在45亿元至70亿元为主,英华特并非全流通股,会更为活跃,每日涨跌比较大,更适合于小资金,出现风险,总损失金额可控。
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