轮动太快，提前过节吧

今天走势最强的板块有两条，一个是以芯片半导体为首的科技成长主线。领导发话举全国之力攻克关键核心技术，对这个板块构成较大利好，今天相关受益的工业母机、光刻机、光刻胶等板块涨幅靠前，相关龙头安集科技、新莱应材、盛剑环境、西陇科学、芯源微、华大九天等都是大涨，EDA市场目前由国外厂商占据主导，新思科技、楷登电子、西门子EDA三家厂商合计占据全球EDA市场约70%的份额，具有明显优势。华大九天作为国内EDA领先厂商，不断丰富产品布局，积极推动产业链延伸，目前在国内政策推动下，国产替代成为必然趋势，现在关键问题是利好政策能不能连续推动？新能源汽车走势较强，就是利好不断，如果后期没有利好跟进，芯片半导体一日游的概率偏大。

第二条主线就是新能源相关产业链，这条产业链包含新能源汽车、光伏、风电等板块，特斯拉和宁德时代经过大跌以后，今天出现反弹，带动新能源车相关板块全线上涨。风光储这边前面那一波杀得太凶，这种杀法经常会有二次探底的动作，所以咱们也一直都是回避这个方向，但这两天消息面利好不少，在外力的作用下也不排除先走一波强反弹，从这两天的表现看，如果这个强反弹走出持续性的话，事成认可度比较高的应该是储能方向，如果想博弈风光储反弹行情的话，可以留意下储能这边。

目前从逻辑层面看，市场这几天都是围绕欧洲这条线展开，就是支线有点多，从天然气到航运到化工到今天冶金也动了，欧洲能源危机也属于短期不能证伪的逻辑，并且有可能越演越烈，陆续出现新事件的刺激，逻辑层面是可以支撑一波行情的。目前卡在这个周期转折点出来，市场大方向暂时应该就是继续围绕欧洲这条线炒作，至于细分的方向，就可能要结合消息面，只要逻辑没有证伪的方向都有可能反复轮动炒作。所以接下来就是关注这个大方向里的细分方向哪个出现明显的分歧转一致号就可能存在博弈机会。而近期一带一路是很明显的加分项，选择个股的时候可以优先考虑叠加一带一路属性的。

近期题材轮动太快，量能不足，市场智能存量博弈，节前大概率就是这么个态势了，稳健的朋友多看少动，提前过节吧。