小小红日
[烟花]从整个产业链角度看,随着硅料供需紧张将边际缓解,我们推荐量增逻辑明确,并且存在alpha,也即在行业技术迭代过程中能受益的辅材环节光伏焊带,标的方面我们推荐市占率能快速提升,弹性较大的宇邦新材。
1)空间方面。首先对于光伏焊带这个产品来说,主要是用于电池片之间的连接,属于组件的核心辅材。测算下来1GW组件对应的耗量在450吨左右,对应今年是170亿左右的市场,预计到25年对应300亿左右。 2)行业趋势方面。焊带产品的技术迭代最直接的就是细线化,也就是线径的变细。 目前焊带已经经过了从5BB-9BB再到MBB的迭代过程,对应P型组件主流线径在0.3mm左右。目前市面上90%都是MBB的产品,这块竞争也相对比较激烈大概对应12%的毛利率,5%的净利率。 明年随着topcon装机的快速放量,对应的SMBB产品。同时HJT的推进过程会带来低温焊带的放量。 3)从格局上来看,目前A股上市公司主要是宇邦新材和威腾电气,以及北交所的同享科技。从产品的研发以及和组件、设备厂的匹配来看,宇邦的优势都是比较明显的。
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答:生产、销售:光伏电子产品(光电详情>>
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答:宇邦新材所属板块是 上游行业:详情>>
答:宇邦新材公司 2024-03-31 财务报详情>>
复合铜箔(PET)概念逆势上涨,概念龙头股万顺新材涨幅16.42%领涨
目前Facebook概念在涨幅排行榜位居第8 中青宝、迅游科技涨幅居前
当天银行行业在涨幅排行榜排名第9,涨幅领先个股为沪农商行、苏农银行
小小红日
【中证券新材料】重视具备明确量增逻辑以及受益技术迭代趋势的光伏焊带标的
[烟花]从整个产业链角度看,随着硅料供需紧张将边际缓解,我们推荐量增逻辑明确,并且存在alpha,也即在行业技术迭代过程中能受益的辅材环节光伏焊带,标的方面我们推荐市占率能快速提升,弹性较大的宇邦新材。
1)空间方面。首先对于光伏焊带这个产品来说,主要是用于电池片之间的连接,属于组件的核心辅材。测算下来1GW组件对应的耗量在450吨左右,对应今年是170亿左右的市场,预计到25年对应300亿左右。 2)行业趋势方面。焊带产品的技术迭代最直接的就是细线化,也就是线径的变细。 目前焊带已经经过了从5BB-9BB再到MBB的迭代过程,对应P型组件主流线径在0.3mm左右。目前市面上90%都是MBB的产品,这块竞争也相对比较激烈大概对应12%的毛利率,5%的净利率。 明年随着topcon装机的快速放量,对应的SMBB产品。同时HJT的推进过程会带来低温焊带的放量。 3)从格局上来看,目前A股上市公司主要是宇邦新材和威腾电气,以及北交所的同享科技。从产品的研发以及和组件、设备厂的匹配来看,宇邦的优势都是比较明显的。
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