路阔
金选·核心观点
Omniverse重塑生产力。Omniverse平台采用数字孪生技术,利用RTX卓越的图形处理性能,将汽车生产、制造、测试带入基于真实物理的高仿真虚拟世界,并通过AI算法修正改进。促进汽车工业数字化的同时,带动制造商降本增效,实现汽车制造的变革。宝马披露Omniverse可提升其生产规划效率30%;至25年单车制造成本较19年下降25%。
汽车软件行业商业模式巨变,从软件外包商到卖铲子,知识库是核心竞争要素。汽车软件行业是工程师密集型行业,80%营业成本来自员工薪酬。据我们统计,基础性和通用性的编程人员占比大概是60%,预计总体数量会持续缩减至只剩高级架构编程师。由于龙头公司积累的知识库更加丰富,且下游对卖铲子的黏性将增强,未来行业头部化将会非常显著。建议关注光庭息、中科创达等。
LLM(大模型)加速座舱多模态交互和多域融合的趋势。架构生成式AI将提升座舱互动性,多模态交互是发展方向。未来将出现两种商业模式,一是底层LLM+垂直算法打包,高壁垒和高集中度使三方企业容易被行业淘汰;二是LLM公司利用LLM API接口形成的垂直知识库。多模态和大模型的趋势下,主机厂的座舱控制能力弱化,第三方座舱生态链逐步清晰化。
同时,LLM模型也会使得座舱和驾驶域的软硬件融合,其中硬件融合需要芯片算力更高,但可以大幅度减少硬件综合成本;软件融合并不依赖于硬件融合,可通过以太网或者CAN总线进行息交互,但成本和效率低。
云端场景库+车端类shadow模式料将出现,智能驾驶生态变更。生成式AI对于智能驾驶的影响主要有两类一是用来完善训练场景库,二是在车端实现类似于特斯拉的shadow模式。未来感知、推理和决策可能都由自动驾驶大模型供应商提供,智能驾驶大模型供应商的可能性云端算力+模型+端数量的优势+且有地图测绘资质,且这个主体还必须开放其算法API,类似于OPENAI或者文心一言。
投资建议
1、Omniverse将大幅度提高研发和生产效率,汽车产品迭代速度将大幅加速,同时产业链生产层面的软件、研发和测试外包机会将会减少。2、汽车软件迎变局行业商业模式巨变,从软件外包商到卖铲子,知识库将是核心竞争要素。关注转型较快的光庭息、中科创达等。3、LLM加速了座舱多模态交互和多域融合的趋势。从产业链角度看,大算力+大模型企业潜在空间正在扩大,应用层企业将迎来洗牌和集中度提升。
风险提示
汽车 OpenAI 结合不及预期风险;芯片供应不及预期风险;下游销量不及预期风险。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
0人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:武汉光庭信息技术股份有限公司专详情>>
答:光庭信息所属板块是 上游行业:详情>>
答:光庭信息的子公司有:8个,分别是:详情>>
答:光庭信息上市时间为:2021-12-22详情>>
答:每股资本公积金是:17.86元详情>>
当天黑洞概念涨幅2.47%,涨幅领先个股为天银机电、贵绳股份
5月29日Facebook概念涨幅1.94%,涨幅领先个股为琏升科技、飞荣达
今日航空行业早盘高开0.13%收出上下影中阳线,黄金时间线显示今天是时间窗
当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
路阔
新能源汽车|AI+汽车,产业链将如何被重塑? ——AI+车系列报告(一)
金选·核心观点
Omniverse重塑生产力。Omniverse平台采用数字孪生技术,利用RTX卓越的图形处理性能,将汽车生产、制造、测试带入基于真实物理的高仿真虚拟世界,并通过AI算法修正改进。促进汽车工业数字化的同时,带动制造商降本增效,实现汽车制造的变革。宝马披露Omniverse可提升其生产规划效率30%;至25年单车制造成本较19年下降25%。
汽车软件行业商业模式巨变,从软件外包商到卖铲子,知识库是核心竞争要素。汽车软件行业是工程师密集型行业,80%营业成本来自员工薪酬。据我们统计,基础性和通用性的编程人员占比大概是60%,预计总体数量会持续缩减至只剩高级架构编程师。由于龙头公司积累的知识库更加丰富,且下游对卖铲子的黏性将增强,未来行业头部化将会非常显著。建议关注光庭息、中科创达等。
LLM(大模型)加速座舱多模态交互和多域融合的趋势。架构生成式AI将提升座舱互动性,多模态交互是发展方向。未来将出现两种商业模式,一是底层LLM+垂直算法打包,高壁垒和高集中度使三方企业容易被行业淘汰;二是LLM公司利用LLM API接口形成的垂直知识库。多模态和大模型的趋势下,主机厂的座舱控制能力弱化,第三方座舱生态链逐步清晰化。
同时,LLM模型也会使得座舱和驾驶域的软硬件融合,其中硬件融合需要芯片算力更高,但可以大幅度减少硬件综合成本;软件融合并不依赖于硬件融合,可通过以太网或者CAN总线进行息交互,但成本和效率低。
云端场景库+车端类shadow模式料将出现,智能驾驶生态变更。生成式AI对于智能驾驶的影响主要有两类一是用来完善训练场景库,二是在车端实现类似于特斯拉的shadow模式。未来感知、推理和决策可能都由自动驾驶大模型供应商提供,智能驾驶大模型供应商的可能性云端算力+模型+端数量的优势+且有地图测绘资质,且这个主体还必须开放其算法API,类似于OPENAI或者文心一言。
投资建议
1、Omniverse将大幅度提高研发和生产效率,汽车产品迭代速度将大幅加速,同时产业链生产层面的软件、研发和测试外包机会将会减少。2、汽车软件迎变局行业商业模式巨变,从软件外包商到卖铲子,知识库将是核心竞争要素。关注转型较快的光庭息、中科创达等。3、LLM加速了座舱多模态交互和多域融合的趋势。从产业链角度看,大算力+大模型企业潜在空间正在扩大,应用层企业将迎来洗牌和集中度提升。
风险提示
汽车 OpenAI 结合不及预期风险;芯片供应不及预期风险;下游销量不及预期风险。
分享:
相关帖子