济川渔夫
Q高频高速铜箔应用场景
是标准铜箔的一个高端产品。标箔是用来传输号的,锂电铜箔是电池里导电用的。一般标箔的应用是在手机、玩具的线路板。标箔的下游是覆铜板,再往下是PCB板。国内这快需求增速没有锂电快,加工费也一般,今年三季度一度2万元都不到,毛利率不是很高。高端一点的产品就是型号传输越快,频率更高,对铜箔要求不一样。型号传输快的同时要保证延时低,没有损耗,更稳定。这种产品国内量产也是刚刚起步,主要应用在服务器、基站和射频电路。之前国内需求是从日本和台湾进口,我们国家从日本进口的价格都是铜价+12万元的加工费,是很客观的。我们2019年开始和H合作,他希望实现所有材料特别是重要底层材料的国产替代,我们和他合作研发了3年,去年底实现了实验室工作做完,今年上半年小试、中试,到9月份量产。我们国内市场需求根据H公司、中兴通讯两家给我们的需求指引,他们100%都用国产材料的话,一个月需求是800-900吨。现在浪潮也找到我们,所以未来增速是很可观的。
Q铜箔加工费高的原因
良品率低的话成本就比较高。我们一般标箔产品良品率有接近90%。现在高频高速铜箔的良品率80%不到。
Q锂电铜箔的订单需求如何?行业内可能看起来不理想
锂电今年最差的是5-6月份,三季度慢慢好起来。加工费还是很稳定的,没有下滑,订单我们感觉还是很饱满,下游需求旺盛。我们目前锂电铜箔一个月出货量是1300吨,也不大,并且可能60-70%是卖给比亚迪用在刀片电池,所以我们感觉需求还是没有问题的。
Q很多锂电铜箔厂在扩产,怎么看未来几年锂电铜箔行业的加工费?如果过剩怎么办?
确实过去一两年有许多公司公告要建10万吨甚至更高的产能,很多公告是和当地政府签的协议,都希望把投资搞的越大越好,有水分,最终落地可能要打折。这种对外宣称的10万吨可能也是中长期规划,还是要分步建设。我们最近三四季度收到了好几家民营铜箔企业希望我们把他收购掉。1-2年锂电需求是没问题的,主流电池厂每年几乎都是倍增的计划,2025年铜箔需求可能会达到100万吨,怎么样都是供应不了的,所以我觉得未来两年需求是没问题的,不会出现产能过剩的情况。短期可能有加工费波动,但大概率还是可以往上走一走的。
Q公司怎么看复合铜箔?
我们也是很早成立了团队在研究复合铜箔,是我们众多新产品研发方向之一。但我们的看法可能还是偏谨慎,没有市场乐观,顶多是一个应用场景的补充,还是有很多问题的。它用的铜箔比较薄,1微米多,2微米都不到。导电体横截面积越小,内阻就越大,会带来发热成倍增加,导电效率也会下降。这样电池导电和散热就是天生的缺陷。有一些方面比如现阶段投资大,成品率低,都还没有解决。可以肯定未来想替代电解铜箔是不可能的,即使各项技术都成熟,也就是对导电效率要求不高的储能、低端电动车、小动力电池的负极的载流体,还是不能替代电解铜箔。
QC公司可能要从4.5微米大量上5微米,有什么区别?
作为铜箔不可能永远减薄下去,太薄以后对性能、安全性、下游机器使用带来很多问题。C可能还是觉得铜箔太薄适用性有一些问题。对我们来说生产4.5微米和5微米没什么区别。我们之前判断是铜箔顶多做到4.5微米,不可能再薄下去了。国外电池厂现在用的还是8微米,比亚迪在出口的特别是给特斯拉供应的至今还是用的8微米。
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济川渔夫
铜冠铜箔 20221219
Q高频高速铜箔应用场景
是标准铜箔的一个高端产品。标箔是用来传输号的,锂电铜箔是电池里导电用的。一般标箔的应用是在手机、玩具的线路板。标箔的下游是覆铜板,再往下是PCB板。国内这快需求增速没有锂电快,加工费也一般,今年三季度一度2万元都不到,毛利率不是很高。高端一点的产品就是型号传输越快,频率更高,对铜箔要求不一样。型号传输快的同时要保证延时低,没有损耗,更稳定。这种产品国内量产也是刚刚起步,主要应用在服务器、基站和射频电路。之前国内需求是从日本和台湾进口,我们国家从日本进口的价格都是铜价+12万元的加工费,是很客观的。我们2019年开始和H合作,他希望实现所有材料特别是重要底层材料的国产替代,我们和他合作研发了3年,去年底实现了实验室工作做完,今年上半年小试、中试,到9月份量产。我们国内市场需求根据H公司、中兴通讯两家给我们的需求指引,他们100%都用国产材料的话,一个月需求是800-900吨。现在浪潮也找到我们,所以未来增速是很可观的。
Q铜箔加工费高的原因
良品率低的话成本就比较高。我们一般标箔产品良品率有接近90%。现在高频高速铜箔的良品率80%不到。
Q锂电铜箔的订单需求如何?行业内可能看起来不理想
锂电今年最差的是5-6月份,三季度慢慢好起来。加工费还是很稳定的,没有下滑,订单我们感觉还是很饱满,下游需求旺盛。我们目前锂电铜箔一个月出货量是1300吨,也不大,并且可能60-70%是卖给比亚迪用在刀片电池,所以我们感觉需求还是没有问题的。
Q很多锂电铜箔厂在扩产,怎么看未来几年锂电铜箔行业的加工费?如果过剩怎么办?
确实过去一两年有许多公司公告要建10万吨甚至更高的产能,很多公告是和当地政府签的协议,都希望把投资搞的越大越好,有水分,最终落地可能要打折。这种对外宣称的10万吨可能也是中长期规划,还是要分步建设。我们最近三四季度收到了好几家民营铜箔企业希望我们把他收购掉。1-2年锂电需求是没问题的,主流电池厂每年几乎都是倍增的计划,2025年铜箔需求可能会达到100万吨,怎么样都是供应不了的,所以我觉得未来两年需求是没问题的,不会出现产能过剩的情况。短期可能有加工费波动,但大概率还是可以往上走一走的。
Q公司怎么看复合铜箔?
我们也是很早成立了团队在研究复合铜箔,是我们众多新产品研发方向之一。但我们的看法可能还是偏谨慎,没有市场乐观,顶多是一个应用场景的补充,还是有很多问题的。它用的铜箔比较薄,1微米多,2微米都不到。导电体横截面积越小,内阻就越大,会带来发热成倍增加,导电效率也会下降。这样电池导电和散热就是天生的缺陷。有一些方面比如现阶段投资大,成品率低,都还没有解决。可以肯定未来想替代电解铜箔是不可能的,即使各项技术都成熟,也就是对导电效率要求不高的储能、低端电动车、小动力电池的负极的载流体,还是不能替代电解铜箔。
QC公司可能要从4.5微米大量上5微米,有什么区别?
作为铜箔不可能永远减薄下去,太薄以后对性能、安全性、下游机器使用带来很多问题。C可能还是觉得铜箔太薄适用性有一些问题。对我们来说生产4.5微米和5微米没什么区别。我们之前判断是铜箔顶多做到4.5微米,不可能再薄下去了。国外电池厂现在用的还是8微米,比亚迪在出口的特别是给特斯拉供应的至今还是用的8微米。
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