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中亦科技(301208)
创服务领军,首次覆盖,给予“买入”评级
公司是创服务领军,专注数据库、操作系统、存储等IT基础架构,提供运维服务及智能运维产品。2021年公司来自金融行业的收入占比超83%,随着金融行业的创加速推进,国产化数据库等软硬件替代加速,新老系统的兼容调试也将带来更多的业务机会,公司未来有望加速成长。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.50、2.01、2.73亿元,对应EPS分别为2.25、3.01、4.10元,对应当前股价PE分别为27.2、20.4、15.0倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
IT运维空间广阔,创带来良机
(1)随着企业业务规模扩大和数据的积累,IT基础架构日渐复杂,第三方运维服务商具备响应速度和价格等优势,运维需求持续增长。根据北京软件和息服务业协会、艾瑞咨询数据,预计2023年国内IT基础架构运维服务市场规模将超3000亿元,其中第三方运维服务市场超1500亿元,空间广阔。(2)IT运维服务厂商与客户合作紧密,对客户IT架构和需求有充分了解,能够提供数据库全生命周期服务。在创背景下,IT运维服务厂商重要性日益提升,有望充分受益。
公司聚焦金融行业,未来有为加速成长
(1)公司在金融等领域积累丰富的客户资源,包括中国银行、交通银行、农业银行等,并且保持长期、稳定合作,其中2021年金融行业客户收入占比超过83%。(2)公司在数据库领域具备完备技术支持能力,能够提供数据库从咨询、规划、实施、运维管理、优化到大版本升级等全生命周期服务,特别是对于大型、超大型企业级数据库具有“一站式”服务能力,与诸多国内外数据库巨头保持良好业务合作关系。(3)金融行业的创正加速推进,国产化数据库等软硬件替代加速,新老系统的兼容调试也将带来更多的业务机会,公司未来有望加速成长。
风险提示客户需求不及预期;市场竞争加剧;市场拓展风险。
来源[开源证券|陈宝健,闫宁]
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[中亦科技]公司首次覆盖报告创服务领军,充分受益国产化机遇
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创服务领军,首次覆盖,给予“买入”评级
公司是创服务领军,专注数据库、操作系统、存储等IT基础架构,提供运维服务及智能运维产品。2021年公司来自金融行业的收入占比超83%,随着金融行业的创加速推进,国产化数据库等软硬件替代加速,新老系统的兼容调试也将带来更多的业务机会,公司未来有望加速成长。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.50、2.01、2.73亿元,对应EPS分别为2.25、3.01、4.10元,对应当前股价PE分别为27.2、20.4、15.0倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
IT运维空间广阔,创带来良机
(1)随着企业业务规模扩大和数据的积累,IT基础架构日渐复杂,第三方运维服务商具备响应速度和价格等优势,运维需求持续增长。根据北京软件和息服务业协会、艾瑞咨询数据,预计2023年国内IT基础架构运维服务市场规模将超3000亿元,其中第三方运维服务市场超1500亿元,空间广阔。(2)IT运维服务厂商与客户合作紧密,对客户IT架构和需求有充分了解,能够提供数据库全生命周期服务。在创背景下,IT运维服务厂商重要性日益提升,有望充分受益。
公司聚焦金融行业,未来有为加速成长
(1)公司在金融等领域积累丰富的客户资源,包括中国银行、交通银行、农业银行等,并且保持长期、稳定合作,其中2021年金融行业客户收入占比超过83%。(2)公司在数据库领域具备完备技术支持能力,能够提供数据库从咨询、规划、实施、运维管理、优化到大版本升级等全生命周期服务,特别是对于大型、超大型企业级数据库具有“一站式”服务能力,与诸多国内外数据库巨头保持良好业务合作关系。(3)金融行业的创正加速推进,国产化数据库等软硬件替代加速,新老系统的兼容调试也将带来更多的业务机会,公司未来有望加速成长。
风险提示客户需求不及预期;市场竞争加剧;市场拓展风险。
来源[开源证券|陈宝健,闫宁]
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