12.30新股唯科科技申购分析；升21、特纸转债上市

唯科科技（301196）

发行价64.08

发行前股本93 600 000

发行股数31 200 000

发行后总股本124 800 000

发行市盈率44.09

按扣非净利润调整后的市盈率58.79

发行人主要从事精密注塑模具、注塑件以及健康产品的研发、设计、制造和销售业务。公司核心业务为精密注塑模具业务，并依托核心业务的技术和经验积累向下游延伸，逐步将业务拓展至注塑件以及健康家电产品的生产和销售，能够为电子、汽车、家具、健康家电等下游行业客户提供“一站式”产品和服务。

业绩呈现明显的增长态势，看起来非常亮眼。

虽然发行价和市盈率看起来有些高，但鉴于其业绩靓丽，以及看起来行业景气度较高，还是值得一博，我会申购。

个人观点，仅供参考，不作为投资建议！！！

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12月30日，升21转债（113635）上市

关注“志投资zhitouzi0603”，转债申购、上市息早知道

一、注意

未有深研，仅对技术数据进行分析，难免出错，不作为投资建议，据此操作，风险自担！！！

二、主要条款

评级AA-    

规模13.5亿    

无担保    

利率6年票息19.6%

下修条款15/30~85%（一般）    

强制赎回15/30~130%（一般）

有条件回售2~30~70%（一般）    

行业对标文灿转债

股东配售率62.910%          

单账户顶格申购中0.0475签

三、正股质地（主营及题材）

对应正股旭升股份，公司主要从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供汽车轻量化的解决方案。公司产品主要聚焦于新能源汽车领域，涵盖多个汽车核心系统，包括传动系统、控制系统、悬挂系统、电池系统等。公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤出三大铝合金成型工艺的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。

四、总结

票息较低，其他条款一般，质地尚可，转股价值相比申购时变化不大，在目前的新债氛围下，也是肉签。较为详细的分析见之前的文章（2021.12.10 升21转债申购；苏租、晥天转债上市）

五、上市首日开盘价预估

目前转股价值107.07（申购时转股价值106.58）

开盘价预估132~136之间

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12月30日，特纸转债（111002）上市

关注“志投资zhitouzi0603”，转债申购、上市息早知道

一、注意

未有深研，仅对技术数据进行分析，难免出错，不作为投资建议，据此操作，风险自担！！！

二、主要条款

评级AA    

规模6.7亿    

无担保    

利率6年票息17.1%

下修条款15/30~85%（一般）    

强制赎回15/30~130%（一般）

有条件回售2~30~70%（一般）    

行业对标仙鹤转债

股东配售率91.05%          

单账户顶格申购中0.0056签

三、正股质地（主营及题材）

对应正股五洲特纸，公司主营业务为特种纸的研发、生产和销售。根据产品下游应用领域不同，公司专注于生产食品包装纸、格拉辛纸、描图纸、转移印花纸、文化纸等。

四、总结

票息较高，其他条款一般，质地较好，股东配售率非常高，转股价值相比申购时有大幅度的上升，妥妥的大肉签。较为详细的分析见之前的文章（2021.12.08 特纸、珀莱转债申购）

五、上市首日开盘价预估

目前转股价值122.43（申购时转股价值100.81）

开盘价预估142~146之间。

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