【狙击龙虎榜午盘】人民币贬值背景下 出口相关板块或迎来补涨

【午盘回顾】

早盘市场指数延续震荡，市场终于开始认可出口了，市场预期的三驾马车从现在来看一个都没落下。目前的人民币贬值和日元的贬值基本是基于同一思路。

板块中的个股局部非常鲜明，趋势龙头牧高笛，创业板龙头戎美股份，无涨跌幅限制新股是N欧圣，日内龙头盛泰集团，转债龙头开润转债，下午或主要还是围绕这个方向，否则周末大家吹票的时候你只能干瞪眼。

N欧圣因为逻辑更好，后面可能会反超N清研，牧高笛和金徽酒越来越像，不排除板块助力再走一波的可能。

开润转债存在二次临停的可能，如果正股能涨停，尾盘会有抢筹，周一或有溢价，利润也比较可观，如果正股未能临停，那么不适合过夜。

目前出口已经由纺织扩散到家电，北鼎股份从去年开始海外业务出现快速增长，昨天也略领先于市场，同时叠加高送转，下午关注资金跟风的可能。

另外地产下午大概率会延续反弹，消费会有回流，因为刺激经济逻辑下，这是目前的大主线。

情绪指标方面，市场情绪有所回暖，出口与其形成共振，午后有望进一步回暖。

【重点公司跟踪】

乐歌股份、乐歌转债出口逻辑很好，但有一个痛点，就是目前海运运费迟迟下不来。

在这个背景下，乐歌股份重金下注集装船箱，公司拟与国内一流船厂签订1艘1800TEU集装箱船舶建造合同，通过自建集装箱船，补上了跨境电商生态链上的海运环节，不仅降低成本压力、提高运输效率及客户体验。同时公司积极建设海外仓项目，至2021年底公司已完成全球15个海外仓布局，已交付使用面积达26万平方米。

今后公共海外仓+自有海运模式将大大提升乐歌跨境电商的竞争力。

有了集装箱船的加持，公共海外仓服务客户的能力大大提升。海运业务的加入也将有助于公司打造一体化的供应链体系。