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民生证券股份有限公司邓永康,李佳,许浚哲近期对泽宇智能进行研究并发布了研究报告《2023年半年报点评23H1业绩符合预期,省外业务加速》,本报告对泽宇智能给出买入评级,当前股价为25.9元。
泽宇智能(301179) 事件2023年8月24日,公司发布2023年半年度报告。业绩方面,23H1公司经营模式成熟稳定、销售规模增加、收入利润双增长,实现营收4.50亿元,同比增长67.03%;归母净利润1.10亿元,同比增长14.16%;扣非净利润0.96亿元,同比增长46.86%。分产品来看,系统集成实现收入3.45亿元,同比增长76.26%,毛利率37.71%,同比下降2.92Pcts;电力设计实现收入0.2亿元,同比增长18.63%,毛利率68.41%,同比持平;施工及运维实现收入0.82亿元,同比增长45.26%,毛利率43.14%,同比下降9.35Pcts。单季度来看,公司23Q2营收2.64亿元,同比增长36.43%;归母净利润7037.88万元,同比增长2.77%;扣非净利润6137.33万元,同比增长14.14%。 聚焦电力息化,加速拓展省外业务。 公司立足于江苏,深耕电力息化行业,多年来参与省内多地电力咨询设计、系统集成、施工及运维项目的建设服务,建成了江苏区域超过一半地市的电力息化通网络,具备一站式智能电网综合能力优势。2023年公司依托江苏省电网建设和运维经验,凭借新营销体系的升级及管理体系数字化提升,成立华东事业部、北方事业部和南方事业部,以江苏为中心向长三角、京津冀、珠三角经济圈进行业务拓展,参与承建多个国家电网重点大型项目,23H1北京、安徽地区分别实现收入1.14/0.45亿元,分别同比增长289.90%/182.14%, 顺应新型电力体系,布局“光储充”新能源未来。 新型电力体系以新能源为主导,是实现“30/60”目标的关键选择。政策与能源新基建的双重推动下,公司敏锐捕捉电力息化的变革需求和技术趋势,具备光储充一体业务技术能力,合理布局光储充业务,积极拓展新能源开发与应用。 着眼行业智能化革新,自主研发巡检机器人。 公司设立子公司泽宇高科,布局人工智能、机器人、智能制造等领域,推进生产运行智能化,进一步提升公司综合竞争力和整体价值,未来可能推动公司第二曲线发展。公司自主研发新一代智能变电站巡检机器人,旨在解决目前电力巡检机器人可靠性低和图像算法识别率低的问题,真正做到人工巡检全替代,目前仍处于实验室阶段,预计23Q3完成产品,年内实现销售。 投资建议我们预计公司2023-2025年营收分别为12.26、16.21、21.75亿元,对应增速分别为42%、32.1%、34.2%;归母净利润分别为3.06、3.99、5.15亿元,对应增速分别为35%、30.3%、29.3%,以8月25日收盘价为基准,对应2023-2025年PE为20X、15X、12X。维持“推荐”评级。 风险提示订单不及预期风险;市场竞争加剧风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国元证券耿军军研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达84.56%,其预测2023年度归属净利润为盈利3.01亿,根据现价换算的预测PE为20.45。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级3家,增持评级1家。
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答:泽宇智能的注册资金是:2.39亿元详情>>
答:泽宇智能上市时间为:2021-12-08详情>>
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答:泽宇智能所属板块是 上游行业:详情>>
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当天移动转售概念大跌3.07%,ST高鸿、*ST鹏博跌停
今天电子身份证概念涨幅3.89%,涨幅领先个股为中科江南、南天信息
9月12日电子政务概念在涨幅排行榜排名第18,涨幅领先个股为通达海、旗天科技
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民生证券给予泽宇智能买入评级
民生证券股份有限公司邓永康,李佳,许浚哲近期对泽宇智能进行研究并发布了研究报告《2023年半年报点评23H1业绩符合预期,省外业务加速》,本报告对泽宇智能给出买入评级,当前股价为25.9元。
泽宇智能(301179) 事件2023年8月24日,公司发布2023年半年度报告。业绩方面,23H1公司经营模式成熟稳定、销售规模增加、收入利润双增长,实现营收4.50亿元,同比增长67.03%;归母净利润1.10亿元,同比增长14.16%;扣非净利润0.96亿元,同比增长46.86%。分产品来看,系统集成实现收入3.45亿元,同比增长76.26%,毛利率37.71%,同比下降2.92Pcts;电力设计实现收入0.2亿元,同比增长18.63%,毛利率68.41%,同比持平;施工及运维实现收入0.82亿元,同比增长45.26%,毛利率43.14%,同比下降9.35Pcts。单季度来看,公司23Q2营收2.64亿元,同比增长36.43%;归母净利润7037.88万元,同比增长2.77%;扣非净利润6137.33万元,同比增长14.14%。 聚焦电力息化,加速拓展省外业务。 公司立足于江苏,深耕电力息化行业,多年来参与省内多地电力咨询设计、系统集成、施工及运维项目的建设服务,建成了江苏区域超过一半地市的电力息化通网络,具备一站式智能电网综合能力优势。2023年公司依托江苏省电网建设和运维经验,凭借新营销体系的升级及管理体系数字化提升,成立华东事业部、北方事业部和南方事业部,以江苏为中心向长三角、京津冀、珠三角经济圈进行业务拓展,参与承建多个国家电网重点大型项目,23H1北京、安徽地区分别实现收入1.14/0.45亿元,分别同比增长289.90%/182.14%, 顺应新型电力体系,布局“光储充”新能源未来。 新型电力体系以新能源为主导,是实现“30/60”目标的关键选择。政策与能源新基建的双重推动下,公司敏锐捕捉电力息化的变革需求和技术趋势,具备光储充一体业务技术能力,合理布局光储充业务,积极拓展新能源开发与应用。 着眼行业智能化革新,自主研发巡检机器人。 公司设立子公司泽宇高科,布局人工智能、机器人、智能制造等领域,推进生产运行智能化,进一步提升公司综合竞争力和整体价值,未来可能推动公司第二曲线发展。公司自主研发新一代智能变电站巡检机器人,旨在解决目前电力巡检机器人可靠性低和图像算法识别率低的问题,真正做到人工巡检全替代,目前仍处于实验室阶段,预计23Q3完成产品,年内实现销售。 投资建议我们预计公司2023-2025年营收分别为12.26、16.21、21.75亿元,对应增速分别为42%、32.1%、34.2%;归母净利润分别为3.06、3.99、5.15亿元,对应增速分别为35%、30.3%、29.3%,以8月25日收盘价为基准,对应2023-2025年PE为20X、15X、12X。维持“推荐”评级。 风险提示订单不及预期风险;市场竞争加剧风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国元证券耿军军研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达84.56%,其预测2023年度归属净利润为盈利3.01亿,根据现价换算的预测PE为20.45。
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该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级3家,增持评级1家。
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