稳经济重磅！8板块分羹10万亿大蛋糕！机构游资共享盛宴（名单）

  在这两天的文章里，旌阳一直在和大家强调一件事从最近一两周A股市场的盘面上看，一季度的几个老牌热点已经出现了降温迹象，而新热点又尚未成型。所以现在就是市场风格切换的空档期，对于我们普通散户而言，操盘难度会很大！

  旌阳之所以做出这样的判断，其标志性事件就是3月16日之后，房地产主题开始全面崛起，并成功将整个市场的目光拉向传统基建侧！从交易数据上看，比较显著的特征是，一些机构席位与一线游资席位，都在参与一些分支板块的情绪龙头，比如粤水电、新疆交建、浙江建投、汇通集团等等。

  虽然在旌阳看来，目前除了房地产开发外，其他基建主题相关分支的机构席位进场力度还稍显不足。但不得不承认，这条主线是最可能成为接下来A股市场焦点的主题热点！那么这篇文章，旌阳就来和大盘聊聊除了房地产外的其他基建分支，启动与爆发的逻辑，以及机构与游资参与的活跃目标！

  经济增长压力加大，扩基建再成稳增长定海神针！

  今年一季度，全球和国内的经济形势想必不用旌阳多言，一边是地缘政治风险凸显，带来的输入性通胀与供应链危机；另一边则是疫情发酵下，要面临的全球需求收缩的问题。并由此形成的“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力！

  尤其是3月疫情在上海爆发后，作为国内的经济中心，上海疫情带来的直接与间接影响无法衡量！其结果就是经济先行指标PMI出现大幅下滑，其中，统计局发布的3月制造业PMI为49.5%，比二月下降0.7个百分点，重回荣枯线之下。而3月财新制造业和服务业PMI数据也出现同步下降，服务业PMI降至42，为2020年3月以来最低水平！

  虽然形势严峻，但值得庆幸的是，我们的高层在宏调上早已提前部署，从年初开始，各项重大项目集中开工，规模大超预期！

  在今早《下周A股重要看点5大热点表现将超越大盘！警惕2板块挖坑风险》一文中，旌阳提到了两家A股基建公司一季度新签订的合同情况，中国中铁新签合同额6057.4亿元，其中的基础设施建设业务新签合同额5434.5 亿元，同比增长94%接近翻倍！

  也许不少朋友会认为这只是一两家公司的签单情况，无法反映全局。那么下面的几组数据，无疑就更具有说服力了！

  在今年1月时，旌阳曾在文章中把今年年初的重大项目集中开工情况和去年同期做过对比，截至1月10日时，国内重大项目集中开工规模达到3万亿，而去年同期重大项目投资总额只有1.2万亿，增幅巨大！到1月底时，全国各地集中开工的重大项目，合计有5600个，投资总额高达已4.2万亿！

  最近几天，不少省市一季度的重大项目开工情况陆续出炉了。旌阳注意到，目前至少有20个省市发布了一季度重大项目开工的有关情况，所涉开工项目的总投资规模超9万亿元。值得注意的是，这9万亿还只是20个省市的重大项目开工总和！而去年一季度时，据发改委统计的数据显示，全国集中开工的重大项目达到10000个，总投资规模达到44124.14亿元。对比可以发现，今年一季度全国重大项目开工总和起码比去年要多出一倍！

  另外旌阳还注意到，4月后全国重大项目开工速度并未放缓。截至到4月8日，全国多地集中开工的重大项目合计超过4300个，总投资额超过2万亿！

  通过这些关键数据不难发现，今年上半年高层通过投资稳经济的决心是相当大的，同时表明上面提到的中国中铁一季度新签基建订单同比翻倍，完全可以反映出全局的情况！

  八大重要分支分羹10万亿蛋糕，A股多公司入局！

  按照上文统计，整个一季度加上4月初，全国重大项目投资总额起码超过11万亿，这么大的蛋糕，又有哪些行业板块来分羹呢？

  在旌阳来看，11万亿的巨额蛋糕不会只落在某一两个行业中，受益于此的有多个行业，包括战略性新兴产业、交通、社会事业、数字经济、生物经济、冰雪经济、生态环保、市政建设、能源、交通、水利等等。但其中肯定会有主次之分，有的行业投资总额多，有的少。

  以水利为例，在刚刚召开的国常会上，会议指出，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。会议决定今年新开工一批条件成熟的水利工程，包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。这些工程再加上其他水利项目，全年可完成投资约8000亿。很明显，水利投资的总体占比就很高！

  不过由于缺少其他的具体数据支撑，我们现在无法判断除了水利外，还有哪些行业会深度受益于此！在这种情况下，我们也只跟随A股市场中主力机构与游资的步伐，来寻找这11万亿大蛋糕的主要受益者！

  据旌阳统计，除了房地产外，3月至今机构席位和游资席位在8大基建侧行业板块上有运作痕迹，包括建筑节能、装修建材、水利、基建、水泥、钢铁、工程咨询和地下管网！这8个板块近期的活跃个股如下

  1，建筑节能华蓝集团301027（游资）、建研设计301167（机构、游资）、中衡设计603017、浙江建投002761（机构、游资）、广田集团002482（机构）、荣安地产000517（机构、游资）、晶雪节能301010（机构）、建研院603183（游资）、海螺型材000619、建艺集团002789、中材节能603126、全筑股份603030、北玻股份002613（机构、游资）。

  2，装修建材顾地科技002694、青龙管业002457、广田集团002482（机构）、东方雨虹002271（机构）、晶雪节能301010、海螺型材000619、建艺集团002789、全筑股份603030。

  3，水利顾地科技002694、国统股份002205（游资）、韩建河山603616、青龙管业002457、新疆交建002941（机构）、安徽建工600502、正平股份603843、浙江交科002061、粤水电002060（机构、游资）、宁波建工601789、苏州高新600736（游资）、浙江建投002761（机构、游资）。

  4，基建交建股份603815、东湖高新600133、新疆交建002941（机构）、北新路桥002307、成都路桥002628、汇通集团603176（游资）、安徽建工600502、腾达建设600512、龙建股份600853、正平股份603843、浙江交科002061、粤水电002060（机构、游资）。

  5，水泥三和管桩003037、韩建河山603616、鄂尔多斯600295、宁波富达600724、青松建化600425、四川金顶600678、海南瑞泽002596（机构、游资）、宁夏建材600449、深天地A000023。

  6，钢铁八一钢铁600581（机构）、鄂尔多斯600295、安阳钢铁600569、华菱钢铁000932（机构）。

  7，工程咨询华蓝集团301027（游资）、建研设计301167（机构、游资）、中衡设计603017。

  8，地下管网华蓝集团301027（游资）、顾地科技002694、国统股份002205（游资）、三和管桩003037、韩建河山603616、青龙管业002457、建研设计301167（机构、游资）、交建股份603815。