A朱江境美
紫光股份|近期调研要点更新]行业:目前密集调研产业链，目前行业政府、运营投资复苏态势良好，ICT产业政企运营商端的复苏优于此前预期，同产业链的公司(浪潮息、菲菱科思、锐捷网络)订单等也呈现相应复苏态势，同时”东数西算”节点的建设也逐步恢复，现阶段主要是布局一些管网类的建设，公司主要提供网络设备等产品( 投资方:运营商+当地政府)需求较为明朗经营策略上:今年对于ICT整体的增速预期在20%左右，客户策略上采取关注下沉市场布局，战略上较以前广度进一步提升。核心观点: ICT条线之前受到Chatgpt情绪带动启动，回归基本面维度，政企+运营商投资景气度复苏趋势较为明朗。二季度开始公司业绩逐步兑现业绩+估值双重提升，叠加收购华三剩余股权，目前仍有较大向上空间(目标市值1200亿)，建议关注整个数通产业链的配置机会同产业链推荐标的 : 锐捷网络、菲菱科思(国内最核心网络设备ODM企业国产替代台湾厂商份额，ICT产业链补涨标的)
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紫光股份|近期调研要点更新]行业:目前密集调研产业
紫光股份|近期调研要点更新]
行业:目前密集调研产业链，目前行业政府、运营投资复苏态势良好，ICT产业政企运营商端的复苏优于此前预期，同产业链的公司(浪潮息、菲菱科思、锐捷网络)订单等也呈现相应复苏态势，同时”东数西算”节点的建设也逐步恢复，现阶段主要是布局一些管网类的建设，公司主要提供网络设备等产品( 投资方:运营商+当地政府)需求较为明朗
经营策略上:今年对于ICT整体的增速预期在20%左右，客户策略上采取关注下沉市场布局，战略上较以前广度进一步提升。
核心观点: ICT条线之前受到Chatgpt情绪带动启动，回归基本面维度，政企+运营商投资景气度复苏趋势较为明朗。二季度开始公司业绩逐步兑现业绩+估值双重提升，叠加收购华三剩余股权，目前仍有较大向上空间(目标市值1200亿)，建议关注整个数通产业链的配置机会
同产业链推荐标的 : 锐捷网络、菲菱科思(国内最核心网络设备ODM企业国产替代台湾厂商份额，ICT产业链补涨标的)
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