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【东吴计算机】电力IT兼具防御&进攻属性

作者：弦歌一曲
2023-07-11 23:06:04
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【东吴计算机】电力IT兼具防御&进攻属性，持续推荐！
我们在6月以来路演、6月14日【电力IT重点推荐】电话会、6月27日【国能日新】电话会、7月9日【电力IT关键领域探讨】电话会、7月11日【朗新科技】电话会持续推荐电力IT板块，再次重申观点电力IT是巨大空间的长期产业趋势，新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化，当前即是配置时点。
1）【弱复苏预期下寻求强确定性】电力、电网等下游客户支出稳定，电力IT公司基本面保障度高
2）【预计“缺电”会进一步发酵】今年高温异常情况大概率超往年，电力供需紧张或加剧，对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求（参考2022年5月开启的虚拟电厂行情）
3）【预计“电改”政策持续催化】自2020年提出双碳、2021年提出新型电力系统、2022年提出建设全国统一电力市场以来，电力市场化改革政策催化不断，未来有望持续深化落地
4）电力IT属于交叉学科，在电力、电新、计算机等机构审美中【易形成共识】，兼具beta+alpha机会
相关标的【国能日新、朗新科技】、远光软件、安科瑞、国网通、东方电子等

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