今天:1.卖了海特高新、易华录，小肉出；2.世纪华

今天:
1.卖了海特高新、易华录，小肉出；
2.世纪华通加了一笔；
3.比较郁闷的操作是15个点的时候卖了一半富科技，其时看到光模块有点走弱；
4.上午干了笔奕东电子，这个挺成功。其时看鼎通科技10+厘米，我想起同样在东莞做连接器的奕东电子（这俩我工作上都对接过），一看位置挺低，粗略看了下资料，还有光模块组件，逻辑挺正（具体见后附段子，当时是中午半小时写着发给几个朋友看的，时间紧，写得粗糙了些）。这公司我看了下，还有个大头是fpc（机器人里边际变化最大的部件之一），业务结构挺好，明天看情况，可以的话我多拿一阵，可能可以走出来。
附奕东电子段子
奕东电子 国际连接器龙头安费诺一供+800G光模块组件核心厂商
连接器龙头安费诺一供。公司精密结构件下游覆盖消费电子、汽车、能源、计算机等行业客户，国内客户包括立讯精密、欣旺达等。得益于公司精密磨具设计制造和冲压技术，深度绑定龙头厂商安费诺、莫仕、立讯精密等，终端客户包括思科、惠普、爱立等全球主流通讯设备生产商。连接器零组件业务盈利能力保持稳定，连续三年毛利率维持在30%以上。
光模块组件核心厂商。光模块结构件占总成本11%，直接决定光模块性能稳定。基于连接器零组件方面的同源技术延伸，公司早于07年便已进入光模块组件产品生产领域。据互动易回复，公司光模块组件可适用于包括800G在内的不同传输速率的光模块，并可根据客户需求及应用场景定制化调整。
具备估值修复预期。根据Wind一致性预测，公司2023E收入24.9亿元，净利润2.62亿元，收入同比增长59.3%，净利润同比增加91.1%。公司6月19日午间收盘动态PE 仅22.3x，低于上市以来PE估值平均水平，具备估值修复预期。
风险提示宏观因素、竞争加剧、业绩不及预期。
以上。