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一生一世
【打新策略】3月31日申购建议军股份（301109）、金道科技（301279）
省流助手军股份，谨慎申购；金道科技，放弃/谨慎申购。
一、军股份（301109）
1.IPO发行股份情况(亿股、亿元)
主营业务固体废弃物处理业务，包括垃圾焚烧发电、污泥处置、渗沥液(污水)处理和垃圾填埋。
2.财务分析一览表
2021年正式年报尚未公布，其中部分数据如毛利率数据可能不准。
除了环保公用事业企业共同的相对高负债之外，整体算很不错的一家环保公司。过去三年，营收年化增速34.85%，净利润年化增速18.86%。毛利率在60%左右，每年现金流均好于净利润，营运资本为负，可以占据上下游资金。希望上市后募集资金可以缓解下债务压力，更好的发展。
3.DCF绝对估值
当前价格在30-40较为合理。
5.结论建议谨慎申购。
注若低情景涨幅<-20%且中情景涨幅<0，一般认为有破发风险。
二、金道科技（301279）
1.IPO发行股份情况(亿股、亿元)
主营业务主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。
2.财务分析一览表
公司质量一般。
3.DCF绝对估值
自由现金流低于净利润。
4.结论建议放弃/谨慎申购（已经很客气了，还是在临界值上，加上炒作40亿市值是天花板）。
注若低情景涨幅<-20%且中情景涨幅<0，一般认为有破发风险。
声明新股上市以后具体走势受资金面等各方面影响，本人无法保证“建议申购”的股票不破发，也无法保证建议“放弃申购“的股票上市后不会大涨。本文观点，仅供参考。
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