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洁雅股份——奥密克戎肆虐，重点关注消毒湿巾寡头1、

作者：九品红豆官
2022-01-10 12:49:38
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洁雅股份——奥密克戎肆虐，重点关注消毒湿巾寡头

1、北美疫情期间，Lysol的消毒湿巾成为了北美断货王，全北美销量第一，其中Lysol为洁雅股份第一大客户，占比35%，深度绑定！

2、消毒湿巾产品描述明确写明，可以有效杀死新冠病毒（美国广告法极其严格严谨），目前亚马逊官网销量排名前十的消毒湿巾，均为洁雅股份代工

3、洁雅股份的产品目前已经通过FDA和EPA双认证，为市场上仅有的寡头

4、新冠疫情后消费者习惯正在逐渐从量变形成质变，预计国内湿巾市场未来10年有望保持15-20%的年复合增速，考虑湿巾对生活用纸的替代效应，中国湿巾长期潜在市场规模超千亿元

5、做为优质的消费成长股，公司近年来毛利率/净利率分别约35%/20%左右， ROE 40%左右。考虑到湿巾消费品刚性属性提升，国际市场上公司可降解湿巾技术令OEM空间存大幅提升预期，国内湿巾市场则存在10年黄金周期。
2022年PE仅15倍左右，未来5年有望达到年复合20%-30%的增长，受益于新冠疫情有望迎来戴维斯双击
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