dct雯
●新型锂盐扩产带动氯化亚矾需求增长。氯化亚矾应用在医药、农药、食品添加剂、染料、锂电池等领域。氯化亚矾是新型锂盐LiFSI的核心原材料之一,目前LiFSI的应用以添加剂的形式为主,随着价格的逐步下降,我们认为LiFSI在高镍趋势下有望加速其应用。我们预计2025年LIFSI需求有望达到6.6-9.3万吨,届时LiFSl对于氯化亚飙潜需求将达到11.2-15.8万吨。2021年氯化亚矾对应全球需求量约60万吨,中国消费量约33万吨,我们预计到2025年全球氯化亚飙的潜在需求量可达到82.1-86.7万吨。公司是氯化亚砚龙头企业,目前拥有产能15万吨,在技术工艺、产能利用率和规模优势远高于同行竞争对手。
●公司是芳纶单体龙头,并延伸产业链,发展高性能新材料PEKK。公司芳纶单体产品主要为(间/对)苯二甲酰氯,是高性能材料芳纶的核心原材料。公司目前拥有产能2.1万吨,2022年下半年扩产至3.1万吨,公司自配原材料氯化亚矾,且凭借高纯度的优质产品和稳定供货能力,产品供应全球知名客户。PEKK下游主要为3D打印材料、热塑性复合材料、涂料等,且未来在医用领域潜在空间巨大,公司iPO项目募投2000吨高性能PEKK新材料项目首期1000吨将于2022年下半年开始投产,另外根据子公司潍坊凯盛环评报告,公司未来规划在潍坊建设10000吨/年高性能聚芳醚酮新材料─体化产业链项目。
盈利预测
●我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.39亿元、4.88亿元、6.28亿元;EPS分别为0.81元、1.16元和1.50元。
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凯盛新材-301069-依托氯化亚砜产业链,构筑高端新材料平台
●新型锂盐扩产带动氯化亚矾需求增长。氯化亚矾应用在医药、农药、食品添加剂、染料、锂电池等领域。氯化亚矾是新型锂盐LiFSI的核心原材料之一,目前LiFSI的应用以添加剂的形式为主,随着价格的逐步下降,我们认为LiFSI在高镍趋势下有望加速其应用。我们预计2025年LIFSI需求有望达到6.6-9.3万吨,届时LiFSl对于氯化亚飙潜需求将达到11.2-15.8万吨。2021年氯化亚矾对应全球需求量约60万吨,中国消费量约33万吨,我们预计到2025年全球氯化亚飙的潜在需求量可达到82.1-86.7万吨。公司是氯化亚砚龙头企业,目前拥有产能15万吨,在技术工艺、产能利用率和规模优势远高于同行竞争对手。
●公司是芳纶单体龙头,并延伸产业链,发展高性能新材料PEKK。公司芳纶单体产品主要为(间/对)苯二甲酰氯,是高性能材料芳纶的核心原材料。公司目前拥有产能2.1万吨,2022年下半年扩产至3.1万吨,公司自配原材料氯化亚矾,且凭借高纯度的优质产品和稳定供货能力,产品供应全球知名客户。PEKK下游主要为3D打印材料、热塑性复合材料、涂料等,且未来在医用领域潜在空间巨大,公司iPO项目募投2000吨高性能PEKK新材料项目首期1000吨将于2022年下半年开始投产,另外根据子公司潍坊凯盛环评报告,公司未来规划在潍坊建设10000吨/年高性能聚芳醚酮新材料─体化产业链项目。
盈利预测
●我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.39亿元、4.88亿元、6.28亿元;EPS分别为0.81元、1.16元和1.50元。
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