孤骨鱼鱼
国产电力熔断器领军企业,国内新能源汽车领域市占率保持领先。公司多年来深耕熔断器中高端市场,其产品覆盖新能源汽车、风光发电及储能、通、轨道交通等多个领域。伴随下游多行业持续景气,公司2022年实现营收7.5亿元,同比+96.0%,实现归母净利润1.5亿元,同比+91.1%,新能源汽车业务在公司总营收中占比50.7%。
新产品放量在即,海外市场开拓步伐加快,业绩增长推力强劲。公司新品激励熔断器可提供主动保护方案,未来将成为新能源汽车800V快充领域的标配产品,量价齐升将带来公司新一轮业绩增长。2023年,公司重点布局海外市场、推动产业链外拓,已在德国、韩国、香港等多个国家和地区设立分公司,并在泰国建立海外生产基地,积极提升产品在欧美、亚洲市场的知名度,实现全球市场份额新突破。
稳定优质客户群叠加自主研发实力,竞争优势不断扩大。公司在新能源汽车市场已打入宁德时代、比亚迪、特斯拉、戴姆勒等头部车企供应链,在风光储、通、轨交市场也积累了大批优质客户,深度绑定头部客户可给公司带来更广阔的市场机遇。公司重视自主创新能力提升,研发力度不断加大、科研团队持续扩充,已形成较为完备的产品体系,同时紧跟新兴市场需求开发具有竞争力的新品。
盈利预测与投资建议公司作为国内电力熔断器龙头,从产品端开拓激励熔断器巩固国内市场,从业务端设立海外子公司建设海外生产基地,发力布局海外客户及市场,国内市场维持行业龙头地位,海外市场逐步打开空间,为公司未来业绩打下扎实基础。预计公司2023-2025年归母净利润1.4亿元/3.1亿元/4.9亿元,以2023年12月12日收盘价测算,对应PE为65.7倍/29.2倍/18.2倍,首次覆盖,给予公司“增持”评级。
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当天细胞免疫治疗概念涨幅3.23%,等距时间工具显示近期时间窗5月15日
5月9日钴概念主力资金净流入7.97亿元,合纵科技、当升科技等股领涨
5月9日干细胞概念主力资金净流出1859.84万元,开能健康、中源协和等股领涨
5月9日固态电池概念主力资金净流入7.97亿元,涨幅领先个股为天力锂能、合纵科技
钠离子电池概念今日大幅上涨3.63%,天力锂能、百合花等多股涨停
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中熔电气-301031-熔断器市场空间广阔,积极布局开拓全球市场
国产电力熔断器领军企业,国内新能源汽车领域市占率保持领先。公司多年来深耕熔断器中高端市场,其产品覆盖新能源汽车、风光发电及储能、通、轨道交通等多个领域。伴随下游多行业持续景气,公司2022年实现营收7.5亿元,同比+96.0%,实现归母净利润1.5亿元,同比+91.1%,新能源汽车业务在公司总营收中占比50.7%。
新产品放量在即,海外市场开拓步伐加快,业绩增长推力强劲。公司新品激励熔断器可提供主动保护方案,未来将成为新能源汽车800V快充领域的标配产品,量价齐升将带来公司新一轮业绩增长。2023年,公司重点布局海外市场、推动产业链外拓,已在德国、韩国、香港等多个国家和地区设立分公司,并在泰国建立海外生产基地,积极提升产品在欧美、亚洲市场的知名度,实现全球市场份额新突破。
稳定优质客户群叠加自主研发实力,竞争优势不断扩大。公司在新能源汽车市场已打入宁德时代、比亚迪、特斯拉、戴姆勒等头部车企供应链,在风光储、通、轨交市场也积累了大批优质客户,深度绑定头部客户可给公司带来更广阔的市场机遇。公司重视自主创新能力提升,研发力度不断加大、科研团队持续扩充,已形成较为完备的产品体系,同时紧跟新兴市场需求开发具有竞争力的新品。
盈利预测与投资建议公司作为国内电力熔断器龙头,从产品端开拓激励熔断器巩固国内市场,从业务端设立海外子公司建设海外生产基地,发力布局海外客户及市场,国内市场维持行业龙头地位,海外市场逐步打开空间,为公司未来业绩打下扎实基础。预计公司2023-2025年归母净利润1.4亿元/3.1亿元/4.9亿元,以2023年12月12日收盘价测算,对应PE为65.7倍/29.2倍/18.2倍,首次覆盖,给予公司“增持”评级。
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