收盘整理2022-2-16 20cm的平铺

行情回顾

今日指数全线收涨，两市超3500只个股上涨。板块上，基建股全天强势，板块掀涨停潮，超20只个股涨停。此外，工业母机、次新、稀土永磁、电力、新冠治疗等多个板块轮番活跃，板块热点快速轮动。

板块方面

基建板块和数字货币板块是本月最活跃的两个主线，昨日在成长赛道迎来反弹时，这两个方向皆出现了分化走势，但主线地位暂未改变。

基建板块和数字货币板块在本月初就一同活跃，恒宝股份、翠微股份为代表的数字货币核心股，以及保利联合、浙江建投为代表的基建核心股的主升时间非常重合。

那么在这两个主线板块中，哪个板块最强呢？根据经验，基建板块或可定性成共振主线，数字货币或可定性成穿越主线。一般来讲，穿越主线的行情往往提前于共振主线结束，所以基建板块的持续性或更佳。

今日这两个板块走势或更能验证这一点。有利好刺激的数字货币板块开盘大幅高开，开盘后简单冲高后就快速回落；而无利好刺激的基建板块集体大涨，建筑装饰、装配式建筑概念股更是上演涨停潮。

天风证券预计，市场短期风格有望继续切换至低估值品种，而今年一季度基建板块景气度有望上行。中长期看，针对基建板块行情的持续性，国泰君安认为，从历史来看，行情很少持续全年，但稳增长链条会产生轮动。从历史经验来看，先是大建筑、大基建央企，接着就是产业材料端，比如建材、煤炭、有色、钢铁、石化这些板块。这些板块轮动，尤其在龙头公司上，很可能全年都有行情。

受国常会推进制造业强链补链消息刺激，工业母机今日爆发。建筑装饰，装配式建筑领涨基建板块。加强国家安全等重要领域立法，加快数字经济等领域立法步伐，今日数字经济迎来修复。况且工业母机的盘子真的好容易很容易出20cm。

投机情绪回暖

昨天指数大涨；短线却是比较混乱的，旅游（支线）被核、数字经济跟浙江也走得比较分歧；指数跟短线投机是存在一定背离的

不过，晚上出了利好（俄撤军了），外围大涨，早盘指数就高开了，数字经济受利好消息刺激，恒宝股份爆量后高举高打，浙江建投也强势表态，日内前排高标以及基建板块走强

市场红盘家数3522家，没有跌停个股，连板晋级率极高，昨天走弱的支线板块旅游也有所修复，整体赚钱效应良好

20cm也平铺

今天短线投机氛围比较好，除了前排的辨识度个股抱团外，另外一个亮点就是20cm的批量涨停

---3连板的诚达药业；

---2连板的杭州园林；

---首板的汉嘉设计、三维天地、佳缘科技、实朴检测、华辰装备、华蓝集团、纬德息等

整体是一个平铺的状态从早盘三维天地开始，这个股跟昨天2连板的诚达药业属性最相近，同样是次新，诚达是新冠治疗，三维是新冠检测同时还是网络安全和大数据，昨晚网络安全也是有利好，佳缘科技也是这条线，次新+网络安全

诚达药业3连板后，20cm赚钱效应进一步被打开，资金开始平铺20cm（模仿）

---次新+工业互联网的纬德息；

---次新+节能环保的实朴检测；

--- 浙江+建筑的汉嘉设计；

---次新+工程的华蓝集团；

之所以20cm这么强，一方面是支线旅游和三胎（美吉姆）最近都给了不错的赚钱效应，主线的数字经济和基建的认可度有一定程度的下降，20cm当成一个支线会有资金认可；另一方面是20cm近期由于创业板指数的下跌，压制太久（可以理解为大跌企稳后报复性反弹）

近期基本上每一轮创业板指数的企稳，20cm短线投机都有所表现。所以我有个朋友在前天看到东财下跌后，预判这里会出投机机会，昨天就重点关注了20cm的诚达药业、杭州园林、数字政通

今天进一步平铺了佳缘科技、实朴检测、汉嘉设计、华蓝集团等个股，低吸收获大肉

当然连雅本化学、华蓝集团这些都涨停了，说明20cm日内已经高潮了，后面除非进一步超预期，不然没有先手的话是不太好参与的。毕竟20cm连扳的的味道吃过就念念不忘了。

每日热门板块简读

市场核心跟踪

基础建设

今天基建表现强势，现在市场高标有2个基建，这个对基建炒作的情绪带动作用明显。另外昨天所说的PPP方向（园林）今天继续强势，带动建筑装饰等方向也不断走强。

总体看，基建已经出现了炒作新方向，而新方向也有望提升基建的热度和持续性。

数字经济

2.16日，《求是》杂志发表文章指出，要加快重点领域立法，加强国家安全等重点领域立法，加快数字经济等领域立法步伐。

数字经济及高标连续两天走弱后，本身就有情绪回流的预期，而今天又有消息刺激，所以板块今天回流走强；但个人感觉，数字经济这波炒作被挖掘的还是比较充分的，持续性方面还是边走边看吧，看ZC方面有没有什么超预期的东西出来，或者板块自身挖掘出新的炒作逻辑。

高端制造

2.15日，国常会会议强调，推进制造业强链补链，加快新型基础设施等建设，扩大有效投资。

有个说法，今年稳基建除了基建外，可能要用制造业去托底，制造业强链补链就是指专精特新了，而上波专精特新炒作，市场记忆最深刻莫过于工业母机了，所以今天这个方向最为强势。

总的来说，如果制造业托底后续再有一些ZC验证的话，专精特新还会有各种新方向出来的，不仅仅是现在的工业母机。

精选板块分享

精选板块光伏/风电

【国盛电新】底部call风光板块行业量利齐增，把握当下配置机会
光伏2022年量利提升，当前估值进入底部区间
1.量2022年行业预期装机量达到220GW(+40%以上)，需求增长迅猛，且当前光伏发电量全球渗透率偏低，随着供应链问题解决，行业新增装机有望未来几年仍将保持较快增长。


2.利硅料产能释放带来利润重新分配，2021年受损的电池片、组件等环节有望迎来显著的盈利改善。整体来看，光伏2022年有望迎来量利齐升，辅材等环节有望充分受益于需求量的增长。


风电陆风需求高增，海风加速平价
1.陆风2022年是装机大年，全年装机需求同比2021年有望大幅增长。国内风光大基地的启动，打开风电装机成长空间，叠加大型化降本刺激下，风电经济性提升明显，行业招标持续高景气，加速推动陆风装机需求释放。


2.海风2022年是招标大年。从去年四季度开始，国内已启动平价项目超11GW，当前主机价格已降至4000元/kw区间，预期伴随施工船的逐步投放以及其他配套设备释放降本空间，海上风电平价进程迎来加速。

短期来看，已启动平价项目+2021年底结转项目，仍有望支撑2022年实现较大规模的海风装机。

涨停板分析

财报年报分析

无。

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