复星恒利助力中康控股香港主板成功上市

【香港，2022年7月12日】复星恒利证券有限公司（“复星恒利”）担任联席牵头经办人的项目——中康控股有限公司（简称“中康控股”；股份代号2361.HK）今日于香港交易所主板成功挂牌上市。

图片来源香港交易所

中康控股主要提供健康洞察解决方案，以解决医疗产品制造商客户的销售及营销需求。根据艾瑞咨询报告，按于2021年的收入及于2020年所服务的顶级医疗产品制造商（基于Torreya及药智网编制的2020年顶级医疗产品制造商名单）数目及企业级客户数目计，中康控股就中国健康洞察解决方案医疗产品及渠道分部而言排名第一。通过行业知识和持续的产品发展相结合，中康控股为健康产业参与者开发了全面的健康洞察解决方案，包括多应用场景下的定制数据洞察解决方案、数据驱动发布及活动以及标准化（SaaS）解决方案及产品。截至2021年止年度，中康控股拥918名企业级客户，包括医疗产品制造商、药店、体检机构、投资机构、监管机构、医疗服务机构及保险公司。

中康控股本次全球发行75,000,000股（假设超额配售权未获行使），发售价为每股5.36港元，集资总额约为4.02亿港元（假设超额配售权未获行使）。在持续波动的市场情况下，中康控股的发行仍获得了投资者广泛关注及支持。本次发行共引入四名基石投资者，包括百洋健康（由百洋医药(301015.SZ)全资拥有）、Lun’s Family、康石壹号私募股权投资合伙企业以及郑靖杰，合共认购金额约1.3亿港元，占绿鞋前发行股份总数约32.53%。最终，香港公开发售部分录得1.21倍超额认购，国际配售部分亦获得轻微超额认购。

复星恒利作为本次项目的联席牵头经办人，积极克服市场波动的影响，全力配合项目承销事宜，通过对中康控股的深入分析和理解，充分挖掘投资亮点，并凭借复星集团丰富的大健康及互联网产业资源优势，为中康控股组织了多场高质量的路演，协助中康控股获得了多家优质投资机构对其业务模式与长期投资价值的高度认可，助力本次项目最终成功发行。未来，复星恒利将持续聚焦加强在医药、消费及科技领域的专业能力，向成为一家立足香港、以科技驱动，提供综合金融服务的国际一流精品投行目标大步迈进。

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*本内容仅提供予接收人作参考之用，不存有招揽或邀约购买或出售证券的意图。

关于复星恒利证券有限公司

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