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谈谈金龙鱼

作者：面朝太阳
2022-07-03 20:00:31
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最近很多大V或个人投资者都在谈金龙鱼，说金龙鱼是优秀公司核心资产。
但我实在不看好金龙鱼，它毛利率净利率非常低，净资产收益率也很低，和大部分消费股的高毛利是有明显差距的。
金龙鱼我没具体研究过，因为看到它的毛利率和净资产收益率后，我就直接排除它了，不想浪费时间去研究它。
金龙鱼看起来是一个好行业好公司，做的是关乎国计民生的必需品生意，市场占有率也很高。
但是它也有明显的缺陷，正因为涉及国计民生，它卖的东西价格普遍受管控，不能随意提价，另外，它作为一个母公司在海外的上市企业，从低毛利率来判断，它很可能做了大部分外资企业在做的事情–以合理避税的形式一直在向它海外的母公司转移利润。
表面上，金龙鱼是一个优秀的消费巨头，实质上，它是一个只赚点微薄利润的进出口贸易公司。这是大概率事件!
那为何这么多基金大V还推荐和持有它呢？因为机构主要是赚取基金管理费，只要能吸引基民购买他们的基金就OK了，所持股票赚钱的分成只是锦上添花。

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