欢乐海岸还在吗
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论华菱钢铁000932未来12个月有希望总市值上千
钢铁板块大部分已公告2021年业绩预测,宝钢2021年第四季度单季净利润取中值22亿左右,全年业绩1.07元总市值1568亿。中特钢2021年第四季度单季净利润19亿,全年业绩1.576元总市值1095亿。华菱钢铁2021年第四季度单季净利润取中值19.5亿,全年业绩1.40元总市值仅380亿(严重低估50%)
华菱钢铁000932预增公告同比增幅49%~55%。严重低估的价值股华菱钢铁000932可以迟到但永远不会缺席,2021年净利润95亿~99亿,预估2022年净利润105亿~108亿,PE仅3.5倍(市盈率)PB0.85倍(市净率)总市值仅380亿,未来三个月目标价8.5元~10元。总市值600亿~700亿。2021年第四季度单季净利润(有的取预告范围中值)宝钢赚22亿,华菱钢铁赚19.5亿,中特钢赚19亿,首钢赚11亿~13亿,新钢赚5.7亿~9亿,三钢闽光赚6.5亿,抚顺特钢赚0.8亿,杭钢赚0.5亿,山东钢铁亏17亿,马钢亏13亿,八一钢铁亏11亿,本钢亏10亿,鞍钢亏4.5亿,酒钢亏6亿,太钢不绣亏3亿~10亿,西宁特钢亏4亿,凌钢亏1亿多,安阳钢铁与沙钢微亏或微赚。
综上所述高端制造核心龙头华菱钢铁特钢比例占57%左右,产品有核电、军工、海工、风电、造船、高建、新能源、油气、家电、工程等等…今日的华菱经过十年来管理层与员工不懈的努力与奋斗,已然不再是十年前那个传统钢铁,是科技型高端制造(每年科投+技改投入50亿左右)。但是二级市场定价错位因素还是以周期估值定价,市场在未来的时间里必将估值修复,正常贵公司估值要在6倍PE至9倍PE之间。当下华菱钢铁股价严重低估与公司优质的基本面非常不匹配,今年初新建的百万吨第三代新能源汽车板产能陆续投产+华菱特钢属性未来将有60%~90%向上修复空间。高端制造业绩硬核!未来三个月目标价8.5元~10元。
高端制造,钢中之茅,国之重器!严重低估的中部区域核心龙头华菱钢铁000932社保重仓1.23亿股成本6.8元左右,全年业绩1.4元,明年业绩1.5元,三年半赚回一个公司市值,PE仅3.5倍(市盈率)PB0.85倍(市净率)未来三个月目标价必到8.5元~10元。
祝大家虎年大吉,虎兆丰年,龙腾虎跃!
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