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又看了你对丽珠的分析，十分专业，学习，谢谢了！谈2

作者：多多米奇
2021-09-04 17:31:52
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又看了你对丽珠的分析，十分专业，学习，谢谢了！谈2点不成熟的看法。一是关于集采，虽压力犹存，但进程也已确己过半了，市场上以恒瑞为代表医药股己经伤筋动骨了。刚刚的华北制药拒采也是标志性事件。二是权益法的困惑。新希望估值问题说明权益法事实确实。这还是同一市场，不同市场就更多了。如金龙鱼上市后市值一度7800亿以上，现在仍有3600多亿。而间接控股金龙鱼近90％的丰益国际在新加坡上市，市值仅人民币1000多亿，而金龙鱼利润仅为丰益的一半左右。按权益法估算，金龙鱼严重高估了吗？丰益国际严重低估了吗？金龙鱼的估值与海天味业、茅台等品牌有一致性，或有高估但不能说高估到离谱。丰益是由新加坡国际金融市场估值的，也没法说严重低估，只能认为有一定安全边际。即便真是A股严重高估了，那也不是个股，是整个市场如此，大A得重回1千点。如果单论cart一T、达芬奇手术机器人（亏损）等前沿品种，参照美股，pe几百也没问题，主要是看未来发展态势吧。个人认为复星未来3、5年内或可赶超恒瑞。至于生物药适应症的范围太专业了，曾有人问过董秘，董秘的回复偏正面但我也未理解。

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