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完全牛头不对马嘴，金龙鱼不是低毛利的问题，而是低股

作者：小鸟
2021-05-27 16:19:13
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完全牛头不对马嘴，金龙鱼不是低毛利的问题，而是低股权回报率的问题。低毛利也有高ROE，例如沃尔玛。不管是高股息还是高增长，最终投资要的是股权回报，金龙鱼的低股权回报率是几乎无解的。金龙鱼的低毛利率刚好是它的优势所在，这个行业有他的特殊性，受政府管控约束，金龙鱼的规模优势得以把成本降到最低，低毛利率形成了行业壁垒，任何一家食品企业都不敢轻易进入粮油市场，进入就意味着亏损，用利率换市场，，二是刚需，可以说这是一个永续存活的企业，只要人还吃饭，这企业就不会死，每年稳定赚钱。第三中国的市场何其大，美国3亿人，造就了可口可乐，百世，中国14亿人，只要你相未来中国的经济总量会超过，甚至数倍于美国，就不应该错过中国经济体量上升给消费行业带来的确定性历史机会

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