蒋钢锋
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今天人造肉概念涨幅4.55% 雪榕生物、东宝生物涨幅居前
蒋钢锋
点评普联软件22年年报!营收利润稳健增长,23年可
1)公司22年全年实现收入6.94亿元,同比+19.13%;实现归母净利润1.58亿元,同比+14.23%。公司毛利率为47.81%,同比提升1.39%。费用率方面,公司销售费用率为2.59%,与去年持平;管理费用率为9.37%,较去年同期提升1.26%,主要由于公司21年9月授予股权激励,22年全年增加约2300万股权激励费用所致(若加回股权激励费用,公司归母净利润较21年同比增长33%);研发费用率为13.98%,同比提升1.29%,主要投入在云开发平台、paas云平台,用于提升公司产品标准化能力;以及提前投入建筑行业ERP研发,把握自主可控机遇。
2)分行业来看,公司石油石化行业实现收入4.26亿元,同比增加42.29%,同时于22年下半年全面启动创ERP研发工作,在石油设备管理领域取得进展。同时通过全资收购世圭谷,进一步将公司业务从以往的集团管控财务类系统延伸至综合统计、炼化企业生产管理等方面,产品体系进一步完善。【预计23年公司将在中石油、中国海油和国家管网等重点客户的创ERP业务上取得进一步突破。】公司在建筑地产行业实现收入1.35亿元,同比下滑26.42%,主要是由于中国建筑部分项目启动延迟(22年中建换了董事长,重新成立IT子公司,部分项目处在合同变更中),【预计与中国建筑的合作将在23年看到重点突破和落地】。
3)年报里还有一个亮点,公司22年司库业务(资金管理系统,调节资金效率和债务风险等)取得新签订单的积极突破,公司成功拓展中航集团、中国铁建、中核集团、兵器工业集团、东方航空、中国中车、国药集团、中国华电、通用技术等央企客户以及中集团、上海电气、京博集团等重要集团客户。后续公司只要从【现有司库的20家客户转换2-3家大型央企集团成为长期合作的央企客户群】,新的增长空间又打开了。
4)我们预计公司23年收入为10亿,利润2.3-2.5亿,45%以上利润增速,当前对应29X PE。🔥买一个未来3年增长空间清晰,持续性好,且盈利能力强的央国企赛道上的核心品种。现价推荐。🔥
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