太阳初升
又是啪啪打脸的一天!
今天上市的两支转债,开盘价均低于先前的预估。贵轮转债开盘价111,远低于预估区间116.5-118.5,盘中最高价115.099。美锦转债开盘价111.11,远低于预估区间115-117,盘中最高价114.3。想到过这两货会低开,但低开这么多还是有点出乎意料。看来妖债熄火了,连带着新债开盘也没激情了,开盘价就是全天的最低价。
看到集合竞价阶段两支转债表现不佳,遂均在110的位置挂了买单,可惜两个转债都开在111以上,没能如愿入手。盘中,也不再等待,分别以113和112的价格卖出中签的2支转债。
虽然在新债上折戟,但在华兴转债上却有了斩获。还记得华兴转债公告转股价下修的第二天吗?见价格这么低,刷子愤而加仓,今天终于有了收获。盘中,华兴转债脉冲了一把,最高涨近8%,最高价132.21,刷子在131的价格卖出一半仓位,临近收盘价格回落,又买了回来,做了一个小小的T。买华兴转债的小伙伴,今天你逢高减仓T了一把还是又坐了一趟过山车呢?
盘后,又一支转债公告了利好博杰转债拟下修转股价。看来,随着正股震荡调整,越来越多的转债开始踅摸”下修转股价“这条捷径。不过,目前博杰转债117的价格,已经一定程度上包含了下修的预期,明天开盘应该涨幅不大,约在120上下。不过,还是要恭喜持有的小伙伴,离强赎又近了一步。
明天(5月31日),中辰转债(123147)发行,来看相关分析。
发行条款
1.债券评级AA-,江苏宜兴民营企业(评级较低)
2.发行规模5.705亿(规模较小)
3.票面利率0.3%,0.5%,0.8%,1.5%,2%,15%(含2.5%),共20.1%(利率尚可)
4.股价下调30~15~85%(中规中矩)
5.强制赎回30~15~130%(中规中矩)
6.有条件回售2-30-70%(中规中矩)
7.有无网下无
8.初始转股价7.78元/股
9.当前转股价值约107.97
10.网上申购代码370933
11.配售代码380933,每股配售1.2443元可转债,800股配售10张
12.中签率单账户顶格申购约中0.02签
13.上市价格约126(以当前市场情绪和转股价值预估)
正股质地
正股是中辰股份(300933),2021年深交所创业板上市,主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售,区域龙头,行业第二梯队。
公司以电力电缆、裸导线和电气装备用电线电缆为主导产品,主要包括110kV 及以下电力电缆、750kV 及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件,其中电力电缆是最核心产品,营收占比约86%。
普及一下电线电缆行业区域分布。长三角地区是我国最大的电线电缆生产基地,形成了数个以区域大型电缆企业为龙头的电线电缆企业集群,如以宝胜股份、上上电缆、远东股份、亨通光电、中天科技、中辰股份等为代表的江苏企业集群;以杭电股份、万马股份等为代表的浙江企业集群;以太平洋电缆为代表的安徽企业集群.还有,以金龙羽、南洋电缆等企业为代表的珠三角产业集群。
2021年营收25.31亿,同比增加23.2%;净利润0.82亿,同比减少10.8%。2022年一季度营收5.03亿,同比增加8.41%,净利润0.21亿,同比增加27.16%。
存在的问题应收账款较大,约占营收的68%。典型的“料重工轻”行业,铜、铝等主要原材料成本占比较大,约80%。
相关结论
倾力申购。当前转股价值较高。发行规模不算大,如果股东配售率较高的话,上市流通规模应该比较小,容易拉升。
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答:中辰股份的注册资金是:4.59亿元详情>>
答:中辰电缆股份有限公司创建于2003详情>>
答:珠海纽达投资管理有限公司-纽达详情>>
答:www.sinostar-cable.com详情>>
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太阳初升
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又是啪啪打脸的一天!
今天上市的两支转债,开盘价均低于先前的预估。贵轮转债开盘价111,远低于预估区间116.5-118.5,盘中最高价115.099。美锦转债开盘价111.11,远低于预估区间115-117,盘中最高价114.3。想到过这两货会低开,但低开这么多还是有点出乎意料。看来妖债熄火了,连带着新债开盘也没激情了,开盘价就是全天的最低价。
看到集合竞价阶段两支转债表现不佳,遂均在110的位置挂了买单,可惜两个转债都开在111以上,没能如愿入手。盘中,也不再等待,分别以113和112的价格卖出中签的2支转债。
虽然在新债上折戟,但在华兴转债上却有了斩获。还记得华兴转债公告转股价下修的第二天吗?见价格这么低,刷子愤而加仓,今天终于有了收获。盘中,华兴转债脉冲了一把,最高涨近8%,最高价132.21,刷子在131的价格卖出一半仓位,临近收盘价格回落,又买了回来,做了一个小小的T。买华兴转债的小伙伴,今天你逢高减仓T了一把还是又坐了一趟过山车呢?
盘后,又一支转债公告了利好博杰转债拟下修转股价。看来,随着正股震荡调整,越来越多的转债开始踅摸”下修转股价“这条捷径。不过,目前博杰转债117的价格,已经一定程度上包含了下修的预期,明天开盘应该涨幅不大,约在120上下。不过,还是要恭喜持有的小伙伴,离强赎又近了一步。
明天(5月31日),中辰转债(123147)发行,来看相关分析。
发行条款
1.债券评级AA-,江苏宜兴民营企业(评级较低)
2.发行规模5.705亿(规模较小)
3.票面利率0.3%,0.5%,0.8%,1.5%,2%,15%(含2.5%),共20.1%(利率尚可)
4.股价下调30~15~85%(中规中矩)
5.强制赎回30~15~130%(中规中矩)
6.有条件回售2-30-70%(中规中矩)
7.有无网下无
8.初始转股价7.78元/股
9.当前转股价值约107.97
10.网上申购代码370933
11.配售代码380933,每股配售1.2443元可转债,800股配售10张
12.中签率单账户顶格申购约中0.02签
13.上市价格约126(以当前市场情绪和转股价值预估)
正股质地
正股是中辰股份(300933),2021年深交所创业板上市,主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售,区域龙头,行业第二梯队。
公司以电力电缆、裸导线和电气装备用电线电缆为主导产品,主要包括110kV 及以下电力电缆、750kV 及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件,其中电力电缆是最核心产品,营收占比约86%。
普及一下电线电缆行业区域分布。长三角地区是我国最大的电线电缆生产基地,形成了数个以区域大型电缆企业为龙头的电线电缆企业集群,如以宝胜股份、上上电缆、远东股份、亨通光电、中天科技、中辰股份等为代表的江苏企业集群;以杭电股份、万马股份等为代表的浙江企业集群;以太平洋电缆为代表的安徽企业集群.还有,以金龙羽、南洋电缆等企业为代表的珠三角产业集群。
2021年营收25.31亿,同比增加23.2%;净利润0.82亿,同比减少10.8%。2022年一季度营收5.03亿,同比增加8.41%,净利润0.21亿,同比增加27.16%。
存在的问题应收账款较大,约占营收的68%。典型的“料重工轻”行业,铜、铝等主要原材料成本占比较大,约80%。
相关结论
倾力申购。当前转股价值较高。发行规模不算大,如果股东配售率较高的话,上市流通规模应该比较小,容易拉升。
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