危机娃娃
2022-05-18 21:44
中伟股份新增12万金吨红土镍矿项目点评-0518
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事件5月18日公司发布公告,基于公司与项目合资方RIGQUEZA对红土镍矿冶炼高冰镍产业的持续看好,在IMIP工业园6万金吨项目的基础上,双方将在IWIP工业园新增3个年产4万金吨(合计12万金吨)红土镍矿冶炼高冰镍项目。
新增项目基本情况
1、项目规模由3个项目分期投建,每个项目产能4万金吨。
2、项目投资额每个项目总投资4.2亿美元,对应1.05万美元/金吨;在建的6万金吨的中青新能源项目投资额为1.1万美元/金吨;相较在建项目,新项目的规划投资成本降低约500美元/金吨,推测系项目设计优化、安装调试费用降低等。
3、持股比例与在建项目相同,公司持股70%,RIGQUEZA持股30%。
参股方RIGQUEZA为青山相关公司。本次项目所在工业园IWIP+在建项目所在工业园IMIP均为青山在印尼的两大工业园,
前段冶炼产能布局
1、控股项目(持股70%)本次公告项目共计年产能12万金吨;在建项目中青新能源年产能6万金吨(将于22年中、23年初分别投产2、4万金吨)。
2、参股项目(持股15%)在建产能1万金吨,预计将于22年底投产。
合计权益产能12.75万金吨,对应可供约25.5万吨前驱体生产。
点评
【看好公司项目的高可复制性和高收益】公司采用的富氧侧吹炉RKEF工艺,具有单吨投资额低(约1.1万美元/金吨)、投建周期短(约1-1.5年)的优点,高可复制性可更快匹配三元前驱体的增长需求;此外,对比传统RKEF工艺,富氧侧吹炉工艺电耗低,减少生产成本,且可适用于冶炼低品位红土镍矿(含钴量更高),可凭借副产品钴增加额外利润。
【本次扩产,表明公司对冶炼技术的心】公司在建的中青新能源项目一期将于22年6-7月投产,我们认为,公司本次公告扩产,彰显了其对富氧侧吹炉技术及项目如期投产的心。
【看好公司镍冶炼项目投产,带来三元体系性价比提升增加需求景气度+冶炼产能释放增厚公司利润】。
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中伟股份-新增12万金吨红土镍矿项目点评(内部交流资料,仅供参考,未经允许,请勿修改转载)
中伟股份-新增12万金吨红土镍矿项目点评
2022-05-18 21:44
中伟股份新增12万金吨红土镍矿项目点评-0518
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事件5月18日公司发布公告,基于公司与项目合资方RIGQUEZA对红土镍矿冶炼高冰镍产业的持续看好,在IMIP工业园6万金吨项目的基础上,双方将在IWIP工业园新增3个年产4万金吨(合计12万金吨)红土镍矿冶炼高冰镍项目。
新增项目基本情况
1、项目规模由3个项目分期投建,每个项目产能4万金吨。
2、项目投资额每个项目总投资4.2亿美元,对应1.05万美元/金吨;在建的6万金吨的中青新能源项目投资额为1.1万美元/金吨;相较在建项目,新项目的规划投资成本降低约500美元/金吨,推测系项目设计优化、安装调试费用降低等。
3、持股比例与在建项目相同,公司持股70%,RIGQUEZA持股30%。
参股方RIGQUEZA为青山相关公司。本次项目所在工业园IWIP+在建项目所在工业园IMIP均为青山在印尼的两大工业园,
前段冶炼产能布局
1、控股项目(持股70%)本次公告项目共计年产能12万金吨;在建项目中青新能源年产能6万金吨(将于22年中、23年初分别投产2、4万金吨)。
2、参股项目(持股15%)在建产能1万金吨,预计将于22年底投产。
合计权益产能12.75万金吨,对应可供约25.5万吨前驱体生产。
点评
【看好公司项目的高可复制性和高收益】公司采用的富氧侧吹炉RKEF工艺,具有单吨投资额低(约1.1万美元/金吨)、投建周期短(约1-1.5年)的优点,高可复制性可更快匹配三元前驱体的增长需求;此外,对比传统RKEF工艺,富氧侧吹炉工艺电耗低,减少生产成本,且可适用于冶炼低品位红土镍矿(含钴量更高),可凭借副产品钴增加额外利润。
【本次扩产,表明公司对冶炼技术的心】公司在建的中青新能源项目一期将于22年6-7月投产,我们认为,公司本次公告扩产,彰显了其对富氧侧吹炉技术及项目如期投产的心。
【看好公司镍冶炼项目投产,带来三元体系性价比提升增加需求景气度+冶炼产能释放增厚公司利润】。
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