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2022/5/11，北交所新股申购建议建议放弃申购831167.BJ鑫汇科

作者：HTTP-FTTP
2022-05-10 19:02:26
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一、831167.BJ鑫汇科

1、发行价格15.21；历史交易价格24.30，发行价格折扣率0.63

2、发行PE25.28；计算机、通和其他电子设备制造业行业PE-ttm32.10，PE/行业PE0.79

3、对标公司朗特智能（PE-ttm:23.10）,对标公司PE折扣率1.09

4、基本面数据ROE（18.69），毛利率（16.39），净利率（4.91）

5、上市后可自由流通股份数量预估1723.76（占比0.34）

6、公司概况公司长期聚焦家电智能控制领域，立足核心技术延伸业务面，与品牌客户共成长。公司2003年成立，总部位于深圳，主要从事家用电器智能控制技术研发及其产品应用和半导体元件分销，2021年收入占比分别为78.86%、21.14%。2021年实现营收7.42亿，近3年CAGR为19.80%；2021年归母净利润3，547.07万元，近3年CAGR为14.61%，2021年毛利率16.39%，较2020年下降2.71pct；净利率4.91%，较2020年下降2.44pct。

7、申购星级

8、申购建议该公司发行价格过高，发行市盈率高达25.28倍，可比的创业板上市公司朗特智能市盈率才23倍。考虑近期新规破发严重，建议放弃申购

本文公司概况参考申万宏源北交所新股申购策略报告之十一鑫汇科，智能控制器供应商，聚焦小家电，分析师刘靖、王雨晴，2022-5-10

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