汇创达拟通过发行股份及支付现金的方式购买为兴100%股权有几个板？

今日汇创达停牌后复牌来了，猜猜会有几板呢？收购资产也已经公布

汇创达拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市飞荣达科技股份有限公
司（以下简称“飞荣达”）、东莞市为通达创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“为通达”）、苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“华业致远”）3 名机构股东及段志刚、段志军 2 名自然人股东合计持有
的东莞市为兴电子有限公司（以下简称“为兴”）100%的股权及与之相关的
全部权益。其中，段志刚、段志军分别持有的为兴 54%、18%股权，公司拟以
发行股份方式支付 87%，以现金方式支付 13%；飞荣达、为通达分别持有的
为兴 15%、8%股权，公司拟通过发行股份方式支付；华业致远持有的为兴 5%
股权，公司拟通过现金方式支付。
      同时，公司拟向公司控股股东李明发行股份募集配套资金。本次发行股份及
支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功
与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。但募集配套资金的实施以发行
股份及支付现金购买资产为前提条件。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实
施但不足以支付所需的货币资金，公司将以自有货币资金或自筹资金补足。

     经交易双方协商，本次交易价格初步确定为 40,000 万元，最终交易价格将
以汇创达聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果作为参考依
据，经各方协商后签订补充协议确定，并在重组报告书中予以披露。
  本次重组对上市公司主营业务的影响
        本次交易的目的之一在于实现上市公司的业务整合，丰富并完善产业链布局，
提升上市公司盈利能力及市场竞争力。
       本次交易前，上市公司的主营业务是导光结构件及组件、精密按键开关结构
件及组件的研发、设计、生产和销售。主要产品包括导光膜、背光模组等导光结
构件及组件和金属薄膜开关、超小型防水轻触开关等精密按键开关结构件及组件。
为兴在连接器领域耕耘多年，是一家专注于精密连接器及精密五金的研发、
生产及销售的国家级高新技术企业，主要产品已广泛应用于消费类电子（如手机、
笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居等）及新能源汽车等领域，在行业内具有
一定品牌影响和竞争实力。借助上市公司的资金、管理、营销、研发等资源和经
验，为兴将获得更大的发展机会。
       本次交易有利于拓宽上市公司的业务范围，培育上市公司新的业务增长点，
丰富上市公司的产品结构，完善上市公司在电子设备制造领域产业链的布局，充
分发挥整体优势，做大做强电子设备制造领域业务板块，增强上市公司的盈利能
力和抗风险能力。

本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响
      本次交易完成后，上市公司的资产规模将进一步扩大，收入结构将得到优化，
财务状况将得到改善。本次交易完成后，随着标的资产的注入，上市公司的资产
规模及业务规模有所增大，总资产、净资产、营业收入、归属于母公司所有者的
净利润规模较本次交易前将有所增长，进一步提高了上市公司的业绩水平，符合
上市公司及全体股东的利益。
由于本次交易标的资产的审计及评估工作尚未完成，尚无法对本次交易完成
后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析。上市公司将在审计、资产评
估工作完成后再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重组报告书中进一步
分析本次交易对上市公司财务状况、盈利能力的具体影响。
东莞市为根据上市公司与业绩承诺方签署的交易协议，业绩承诺方即段志刚及其一致
行动人段志军、为通达承诺，本次交易的业绩承诺期为 2022 年、2023 年、2024
年三个完整的会计年度，承诺标的公司业绩承诺期的净利润（标的公司合并报表
中扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润）分别为 4,000 万元、4,400
万元和 4,800 万元。

兴电子有限公司
       为兴的连接器产品主要应用于消费类电子（如手机、笔记本电脑、智能穿
戴设备、智能家居等）及新能源汽车等领域，行业具有技术革新快、产品迭代升
级频繁等特点。近年来，随着连接器产品向高速传输、多功能、外形尺寸极致等
方向发展，研发技术及生产制造技术难度逐渐增高。
        汇创达及为兴的主营业务与下游消费电子行业息息相关，具有广阔的发展
前景。
一方面，我国是世界上最大的消费电子生产基地，国际知名消费电子品牌均
有在我国设厂。另一方面，以手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居为代
表的全球消费电子产品市场经历了近十年的高速增长，市场规模庞大，而以 5G
为代表的新技术不断取得突破，正在引领着新的设备换代周期。未来，为兴可
以依靠自身在精密连接器、精密五金领域的优势，与上市公司在技术研发，客户
资源等领域发挥协同效应。随着我国制造业产业升级与消费电子产品需求的不断
发展，为兴所处行业需求预计将持续增长，为兴所处行业市场具有良好的发
展前景。