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汽车12月第4周零售销量乘用车销63.9万辆(上周58.4),同环比82.3/9.5%;其中新能源车销量18.2万辆(上周16.1),同环比49/12.4%;新能源渗透率28.4%,环比0.7pcts特斯拉8,915辆,同环比-44.7/13.1%比亚迪5.17万辆,同环比34.2/2.3%其他重点品牌详见前图原料周价-百川等碳酸锂跌3.7%达51-52万电解钴跌2.4%达31.4-33.5万硫酸镍跌1%达3.89万LFP跌2.4%达16.2-17万523跌1.8%达33.1-33.9万天然、人造负级跌2~3%6F跌3.2%达23.7-24.7万电解液跌3-10%不等其他基本持平具体情况详见前图公司息特斯拉Model X/Model S Plaid系列将在1月6号公布国内售价;公司4680电芯当前周供应量可达1000套;公司在国内超充桩在12月超1万。BYD主要车型进入2023年后提价2000-6000不等公司仰望品牌及技术将于1月5号发布。宁德时代供应商大会在厦门召开;公司麒麟电池被时代周刊评为2022年最佳发明。观点更新看好明年销量、及新技术推广一个是能效,低成本、有壁垒的中游企业明年的利润空间,或者成长性比预期的要高。随着估值的调整,细分行业超跌龙头如隔膜、铁锂公司建议关注。第二个是新技术,这里面我们大致选取了几个比较重要的方向,会是产业创新的重要方向,从体系上,新的电池体系例如钠、钒电池;结构上,4680、方形的叠片是最重要的两个趋势;锂电体系里,锰铁、负极包覆、复合集流体。随着渗透率的提升,能持续迭代,有新技术新产品的子行业会是明年最重要的阿尔法。这块明年存在大量的投资机会,要给予最高的重视。第三个是新的应用方向,第一个是储能,刚才说了我们更新了对储能未来的预期;第二是车端的变化,这里面快充会是一个比较重要的细分方向;第三个是机器人,Ai Day后相关公司整体都有比较大幅度的调整,我们持中长期的视角特别看好。******【新材料】周观点重点推荐下游强成长公司1、持续推荐长期成长确定的【永冠新材、硅宝科技】。2、电子材料里前期有较大调整的【雅克科技、彤程新材】。3、膜行业成本下降、消费电子预期基本已经消除。推荐【东材、长阳、激智】******近期重要报告及交流12.18-沃尔核材发力“新材料+新能源”,攻守兼备成长性凸显12.7-中证券策略会,新能源车论坛及公司交流12.8-钠电产业化将至,关注中游技术发展12.6-特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾11.18~24-科技产业、新能源车、汽车策略报告11.6、21、23-复合集流体系列会议和报告近期公司交流远东股份、雅克科技、国安达——————
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周二金融科技概念在涨幅排行榜排名第10,数字认证、兆日科技等股领涨
今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
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【新能源车】周观点需求恢复,推荐超跌及新技术
汽车12月第4周零售销量
乘用车销63.9万辆(上周58.4),同环比82.3/9.5%;其中新能源车销量18.2万辆(上周16.1),同环比49/12.4%;新能源渗透率28.4%,环比0.7pcts
特斯拉8,915辆,同环比-44.7/13.1%
比亚迪5.17万辆,同环比34.2/2.3%
其他重点品牌详见前图
原料周价-百川等
碳酸锂跌3.7%达51-52万
电解钴跌2.4%达31.4-33.5万
硫酸镍跌1%达3.89万
LFP跌2.4%达16.2-17万
523跌1.8%达33.1-33.9万
天然、人造负级跌2~3%
6F跌3.2%达23.7-24.7万
电解液跌3-10%不等
其他基本持平
具体情况详见前图
公司息特斯拉Model X/Model S Plaid系列将在1月6号公布国内售价;公司4680电芯当前周供应量可达1000套;公司在国内超充桩在12月超1万。BYD主要车型进入2023年后提价2000-6000不等公司仰望品牌及技术将于1月5号发布。宁德时代供应商大会在厦门召开;公司麒麟电池被时代周刊评为2022年最佳发明。
观点更新看好明年销量、及新技术推广
一个是能效,低成本、有壁垒的中游企业明年的利润空间,或者成长性比预期的要高。随着估值的调整,细分行业超跌龙头如隔膜、铁锂公司建议关注。
第二个是新技术,这里面我们大致选取了几个比较重要的方向,会是产业创新的重要方向,从体系上,新的电池体系例如钠、钒电池;结构上,4680、方形的叠片是最重要的两个趋势;锂电体系里,锰铁、负极包覆、复合集流体。随着渗透率的提升,能持续迭代,有新技术新产品的子行业会是明年最重要的阿尔法。这块明年存在大量的投资机会,要给予最高的重视。
第三个是新的应用方向,第一个是储能,刚才说了我们更新了对储能未来的预期;第二是车端的变化,这里面快充会是一个比较重要的细分方向;第三个是机器人,Ai Day后相关公司整体都有比较大幅度的调整,我们持中长期的视角特别看好。
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【新材料】周观点重点推荐下游强成长公司
1、持续推荐长期成长确定的【永冠新材、硅宝科技】。2、电子材料里前期有较大调整的【雅克科技、彤程新材】。3、膜行业成本下降、消费电子预期基本已经消除。推荐【东材、长阳、激智】
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近期重要报告及交流
12.18-沃尔核材发力“新材料+新能源”,攻守兼备成长性凸显
12.7-中证券策略会,新能源车论坛及公司交流
12.8-钠电产业化将至,关注中游技术发展
12.6-特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾
11.18~24-科技产业、新能源车、汽车策略报告
11.6、21、23-复合集流体系列会议和报告
近期公司交流远东股份、雅克科技、国安达
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