低调而奢华
应股友1925y7A221等要求,价投老姚对长高23年报后不涨反跌的走势发表几点看法
一、受医药大势影响
受海外生物法案影响,这几天CRO龙头药明康德带动整体医药板块下行。与长高同一天公布年报的医美龙头爱美客业绩和分红也很光鲜,实现营收28.69亿元,同比增长47.99%;归母净利润18.58亿元,同比增长47.08%;每10股派发现金股利23.23元(含税);以资本公积金每10股转增4股,叠加中期分红4亿元,公司在2023年合计分红9亿元。但爱美客走势与长高类似且跌得更惨3月20日下跌3.02%。3月21日下跌2.15%,二天合计下跌5.17%,超过长高二天合计下跌的3.32%。
二、不排除人为打压
也许主力对年报预判不准筹码不够,故意打压低位吸筹。也或主力故意反向操作,利好当利空,洗盘后再拉升。
三、坚定持股,分红养家,静等转型花开!心来自
1、长高分红每股4.3元,股息率约3.5%(与LPR相当,高于银行定存),长高将正式增加一个 “高股息板块”概念。按价投理念,拿到高分红就知足了。当然,这要看各人的分红够不够花了。
2、研发超预期,转型成功有望
研发投入 24.19 亿元,同比增长45.46%。原市场预期约20亿元,如研发不投入24.19亿而是20亿,则23年净利增长19.8%。市场给长春高新PE为什么只有11倍呢?原因就是只将其当做消费型医药白马定价,而非按创新药40-50倍PE给予估值!原因就是生长激素一品独大。所以,长高研发投入加大是从单品消费药向多元化创新药转型的关键!长高23年投入24.19 亿元研发费用排名医药行业前十。金磊更是喊出25年实力进入全国药企前5强的豪言壮语!按23年16.6%的研发强度(占销售比重)转型有望。24年预计有4个产品获批上市;5个项目申报上市NDA;14个项目申请IND;25年IND申报20个以上;预计至2027年非生长激素销售占比达到40%以上。
3、一季报预测预计4月25日前后公告。市场普遍预测24年一季报营收和净利同比20%左右中速增长。价投老姚预测因22年受疫情影响,新患增长有限,导致23年业绩增长一般。而23年新患增长不低于40%,故24年一季报营收和净利同比恢复30%以上的高速增长。
4、价投老姚预测股价走势
年报公布后至一季报公告前的一个月间,站上年线146元,并上摸10年线164元。
4月25日前后一季报公告后站稳10年线164元并攻击10季线171元附近。
2024年PE预计修复到长高中位数42.44的50%即21.22倍,对应股价237元,市值962亿。
总之,真想离开长高,再等一个月,到4月中下旬等一季报公告之后再决定去留?
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答:爱美客的子公司有:9个,分别是:北详情>>
答:爱美客公司 2024-03-31 财务报告详情>>
答:2024-04-29详情>>
答:爱美客所属板块是 上游行业:医详情>>
答:近年来,我国医疗器械行业的市场详情>>
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低调而奢华
长春高新年报后为什么不涨反跌?
应股友1925y7A221等要求,价投老姚对长高23年报后不涨反跌的走势发表几点看法
一、受医药大势影响
受海外生物法案影响,这几天CRO龙头药明康德带动整体医药板块下行。与长高同一天公布年报的医美龙头爱美客业绩和分红也很光鲜,实现营收28.69亿元,同比增长47.99%;归母净利润18.58亿元,同比增长47.08%;每10股派发现金股利23.23元(含税);以资本公积金每10股转增4股,叠加中期分红4亿元,公司在2023年合计分红9亿元。但爱美客走势与长高类似且跌得更惨3月20日下跌3.02%。3月21日下跌2.15%,二天合计下跌5.17%,超过长高二天合计下跌的3.32%。
二、不排除人为打压
也许主力对年报预判不准筹码不够,故意打压低位吸筹。也或主力故意反向操作,利好当利空,洗盘后再拉升。
三、坚定持股,分红养家,静等转型花开!心来自
1、长高分红每股4.3元,股息率约3.5%(与LPR相当,高于银行定存),长高将正式增加一个 “高股息板块”概念。按价投理念,拿到高分红就知足了。当然,这要看各人的分红够不够花了。
2、研发超预期,转型成功有望
研发投入 24.19 亿元,同比增长45.46%。原市场预期约20亿元,如研发不投入24.19亿而是20亿,则23年净利增长19.8%。市场给长春高新PE为什么只有11倍呢?原因就是只将其当做消费型医药白马定价,而非按创新药40-50倍PE给予估值!原因就是生长激素一品独大。所以,长高研发投入加大是从单品消费药向多元化创新药转型的关键!长高23年投入24.19 亿元研发费用排名医药行业前十。金磊更是喊出25年实力进入全国药企前5强的豪言壮语!按23年16.6%的研发强度(占销售比重)转型有望。24年预计有4个产品获批上市;5个项目申报上市NDA;14个项目申请IND;25年IND申报20个以上;预计至2027年非生长激素销售占比达到40%以上。
3、一季报预测预计4月25日前后公告。市场普遍预测24年一季报营收和净利同比20%左右中速增长。价投老姚预测因22年受疫情影响,新患增长有限,导致23年业绩增长一般。而23年新患增长不低于40%,故24年一季报营收和净利同比恢复30%以上的高速增长。
4、价投老姚预测股价走势
年报公布后至一季报公告前的一个月间,站上年线146元,并上摸10年线164元。
4月25日前后一季报公告后站稳10年线164元并攻击10季线171元附近。
2024年PE预计修复到长高中位数42.44的50%即21.22倍,对应股价237元,市值962亿。
总之,真想离开长高,再等一个月,到4月中下旬等一季报公告之后再决定去留?
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