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白酒板块总得来，只有茅台和五粮液会维持比较稳定的

作者：鸟谈天
2021-07-20 13:10:03
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白酒板块总得来，只有茅台和五粮液会维持比较稳定的年化10到15的收益，其他次高端酒其实都在搞经销商大扩容，也就是说现阶段的货都压在了渠道，经销商之所以愿意压货，无非是酒没有保质期，另外酒厂给的优惠足够大，就算卖不出去，自己留着喝，或者招待，送人也不吃亏。至于这些酒最终能否占领终端，卖给真正的消费者，都还是一个未知数。

医药板块，片仔癀是一个神奇的产品，确认是智商税，但智商税也是一种共识，只要这种共识不破灭，股价还会一直涨，后面三到五年大概率还能再翻一倍。

关于迈瑞，大家应该都在关注中报，目前共识有分歧，但是在我来，医疗最重要的就是器械和药，药现在受集采压制，也只有器械还会高速成长。

关于爱美客，股价其实已经透支，但考虑行业趋势确定性强，正处于上升期，股价还会快速拔高。其他如通策，泰格等，股价也已透支，追高需谨慎。

新能源板块，除了隆基，宁德和比亚迪都透支较大，未来竞争也非常激烈，技术更迭会有很大不确定性。

综上所述，结合美国缩表加息预期的临近，在我来，茅台，五粮液，片仔癀，迈瑞，隆基这五只是比较稳健的组合，防御性更好。而爱美客，通策，泰格，宁德，比亚迪这五只组合进攻性更强，当然风险也会更大些。

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