这个板块有强反弹机会

今日复盘

市场在连续两天“差强人意”的走势中，今天终于是出现了几乎普涨的行情，上证指数再度站稳3600点。两市上涨家数超过3000家，涨停近百家。

板块方面也难得的出现多点开花，以调整多时的白酒和元宇宙板块涨幅居前，半导体跟国产软件紧随其后。

北上资金依旧买买买的节奏，继昨天净买入80亿，今天再次加码净买入96亿。他们到真的是做到了跌下来就敢买，不知道内资在怕什么。

 市场进入降息利好节奏

今天的赚钱效应就很好，一扫前两天只赚指数不赚钱的郁闷。市场也步入正常的降准节奏下的走势，进入了货币宽松通道难道还怕市场不涨吗？所以很多时候不要只看一两天的走势，眼光要看远一点，通局考虑，这两天也就那么回事。

你们看歌尔股份这不就小碎步子又回到前期高点了，再创新高只是时间问题。今天元宇宙能够气势如虹，本质都是歌尔从开盘就开始强势拉升，歌尔是元宇宙的灵魂中军，侠哥说过这里歌尔借助VR弯道超车立讯是指日可待（详见歌尔股份超越立讯，重登王位就在眼前）。

还有中国船舶最近走势也看得出，受JG和海运影响在减小，走行业反转的独立逻辑在增强。

侠哥之前也提到过，造船板块里的资金很复杂，有做航运周期的，盯着中远来做的，也有做JG的资金，最多的还是中长期布局做换船潮的资金，其中也包括我们。

就是因为这么多不同风格的资金都搅在里面，也造成了前段时间走的那么磕磕绊绊，涨了一点就有资金砸下来，波动也很大。

说白了就是大家在里面都磨了太久了，那些盯着海控做的就会嫌造船的太墨迹了不如直接去买海控走了，那些盯着JG做的也会觉得船不如大飞机的也走了，这下子就洗干净了，只剩专注做换船潮的资金了，后面的走势也会更纯粹一些。

今天光伏板块盘中走出一波脉冲走势，好像是传出硅料也要降价了吧，被解读成利好光伏整个中下游板块。

其实吧，没那么复杂，光伏板块磕磕绊绊跌了大半个月，怎么也该有个反弹了。通威是最早开始调整的，硅料涨他也跌，硅料跌他也还是阴跌，一个月跌了30%去了，中间连个像样的反弹都没有，所以他也会是最先开始反弹的。

这里我昨天也说了，阶段性依然是不太看好光伏板块，但这种连续阴跌一个月也是有点过头了，什么时候出现反弹都不意外（详见别急着抄底光伏），只是看反弹的高度不好判断。

低位地产板块强反弹

昨天侠哥也说了，市场这个地方有可能会进行一轮风格切换，配合上经济工作会议最新的定调，很可能切入地产稳经济和消费促内需方向（详见市场投资逻辑可能会出现新变化）。

昨晚我又思考了很久，主要纠结的是这轮风格切换究竟是因为调整太久太深引发的反弹行情，还是可能会成为明年大的主线行情。

如果地产消费只是短期反弹修复行情，而没有更坚实的基本面支撑的话，那么新能源赛道板块这里调一调又会再上去，该怎么玩还怎么玩。但如果是地产消费成为明年主线的话，那新能源板块明年就不好做了，资金会跷跷板样的撤离出来。

先还是从行业逻辑上分析一下，地产行业最大的逻辑就是要确保不发生硬着陆，这是一种底线思维，也被戏称为“夜壶理论”，话虽糙理不糙。最近两年经济上又是中美对抗，又是YQ不断，稳经济措施已经被提上议程，这种情况下，市场对地产这个经济稳定器有适度松绑的预期。

消息层面上也可以看到，经济工作会议上已经提出房地产业要健康发展和良性循环。某大地产也被约谈，主动拆雷，寻求解决办法。可以看出，地产板块基本上正在度过最艰难时刻，处在利空已出尽阶段，再往下打压的空间不大，而往上只需一点点利好就有希望开启反弹。

侠哥认为地产消费板块这里很可能是大级别的强反弹，强于一般的反弹行情但又没达到反转那样的强势，整体平均涨幅应该在30%-40%左右，其中强势细分龙头涨幅可能翻倍。

为什么说是强反弹呢？仍然是因为底线思维逻辑，整体板块已经长期处于底部徘徊，所有的行业利空都已经反映在股价里了，向上容易而向下难，因而会要强于一般的短期回调后的反弹。

那为什么不是反转呢？同样是因为只是底线思维，他只是用来稳定经济的“工具人”，毕竟地产的黄金时代已经成为过去，未来的成长空间有限，国家需要他来稳一稳经济的时候就送一送，不需要的时候又继续“房住不炒”。

不过行业中仍然存在高景气度的细分板块，这一类还具备广阔的成长空间，有望获取超行业平均涨幅的收益。比如说全屋定制家居行业中的志邦家居和江山欧派等，还有厨电领域的洗碗机、集成灶的火星人、老板电器等都具有持续高景气度的发展空间。

 既然我将之定性为了强反弹，整体看30%以上的涨幅空间，那就具备参与的价值。但纯地产板块我还是不建议大家参与，市场认知短期难以扭转，属于高难度题目。我们投资要挑简单题做，仍然以高景气度为依据，参与家居、家电、建材等细分领域。

大家也都知道，侠哥此前就布局了集成灶领域的火星人，就是十分看好集成灶和水洗机渗透率的提升空间（详见火星人集成灶的龙头，洗碗机的新贵）。目前仍处于成本线区域。