涅槃110000
安克创新深度Anker为锚,域外扬国牌智造之辉
赛道选择品类精简调整,优势领域拓展增量。1)充电类加码便携储能,上游参投控股+下游渠道优势起量,22年美亚份额提升3pcts至4.0%,构筑强势品类第二增长曲线。2)扫地机23年推出新品X9 Pro补齐产品短板,售价899美金较均价(300美金)明显提升,后续预期重回高增。3)安防Eufy摄像头以本地储存、简易安装等特点广受认可,且有望挖掘其他场景化产品需求。
行业价值跨境电商长期价值凸显,海外需求边际好转。疫情催化海外网购习惯养成, 23Q1美国电商占比较19H1提升7.3pct至21.7%,伴随亚马逊封号风险消散行业长期价值凸显。同时在宏观因素向好+运费&汇率回暖+零售库存回落,下半年海外消费韧性犹存,60%跨境卖家预计23年收入高于22年。
底层逻辑1)用户需求深度触达自下而上的VOC体系与自上而下的用户洞察,使安克基于当地市场真实诉求解决痛点。2)本地品牌塑造通过本地营销策略建立Anker品牌高度认知,产品性价比优势下多品类销售排名居前。3)费用投放效率提高后端研发方向过多导致资源费用投入回报较低,当前安克品类由原先20-30个调整至10余个,费用投放效率有望提升。
盈利预测品类聚焦后费用投放效率有望提升,给予23-25年业绩预测13.4/16.8/20.4亿元,增速16.9%/25.5%/21.8%,对应当前市值PE为25/20/16倍。
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安克创新深度Anker为锚,域外扬国牌智造之辉赛
安克创新深度Anker为锚,域外扬国牌智造之辉
赛道选择品类精简调整,优势领域拓展增量。1)充电类加码便携储能,上游参投控股+下游渠道优势起量,22年美亚份额提升3pcts至4.0%,构筑强势品类第二增长曲线。2)扫地机23年推出新品X9 Pro补齐产品短板,售价899美金较均价(300美金)明显提升,后续预期重回高增。3)安防Eufy摄像头以本地储存、简易安装等特点广受认可,且有望挖掘其他场景化产品需求。
行业价值跨境电商长期价值凸显,海外需求边际好转。疫情催化海外网购习惯养成, 23Q1美国电商占比较19H1提升7.3pct至21.7%,伴随亚马逊封号风险消散行业长期价值凸显。同时在宏观因素向好+运费&汇率回暖+零售库存回落,下半年海外消费韧性犹存,60%跨境卖家预计23年收入高于22年。
底层逻辑1)用户需求深度触达自下而上的VOC体系与自上而下的用户洞察,使安克基于当地市场真实诉求解决痛点。2)本地品牌塑造通过本地营销策略建立Anker品牌高度认知,产品性价比优势下多品类销售排名居前。3)费用投放效率提高后端研发方向过多导致资源费用投入回报较低,当前安克品类由原先20-30个调整至10余个,费用投放效率有望提升。
盈利预测品类聚焦后费用投放效率有望提升,给予23-25年业绩预测13.4/16.8/20.4亿元,增速16.9%/25.5%/21.8%,对应当前市值PE为25/20/16倍。
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