HappyClavin
安克创新(300866) 股权激励叠加外部负面因素改善,看好公司业绩修复,维持“买入”评级公司发布限制性股票激励计划草案,拟向不超过
426名激励对象授予
649万股,激励对象涵盖公司核心技术及业务人员(包含外籍人员),考核目标为
2022-2024年营收同比增长率不低于
15%。考虑到此次激励对象涵盖核心技术骨干,有助于稳定人才队伍及促进业绩修复,叠加外部负面因素改善,
我们维持盈利预测不变,预计
2022-2024年公司归母净利润
12.55/15.65/19.57亿元,
对应
EPS
为3.09/3.85/4.82元,当前股价对应
PE
为19.9/15.9/12.7倍,维持“买入”评级。
此次股权激励特点以核心技术及业务人员为主、考核目标夯实
2022年6月21日公司发布限制性股票激励计划(草案),拟向
426人共计授予649万股,首次授予价格为
40元/股。此次股权激励有两大特点(1)覆盖面广激励对象约占公司研发人员总数
1/3,其中
423人为公司核心技术及业务人员,且包含部分外籍员工,稳定核心人才队伍的同时有助于促进公司全球化拓展。(2)考核目标夯实本次激励考核分为公司层面和个人层面,其中公司层面目标
2022-2024年营收增长率均不低于
15%。
此次激励针对公司层面和个人层面均有考核,考核目标夯实长期增长,叠加负面因素改善,看好长期增长。预计此次激励首次授予部分共需摊销
1.34亿元,2022-2025年分别摊销
0.42/0.58/0.26/0.07亿元。
外部负面因素改善,充电品类历久弥新,新品频出,长期配置价值显现
人民币贬值、海运运价回落带来业绩弹性(1)贬值周期下中性预期公司外币净资产将带来约
1亿元汇兑收益。
(2)据
CCFI
运价指数,若运价走势延续当前表现,预期下半年公司海运成本有望同比下降。若公司保持
10%均价提升幅度,2022Q2毛利率将边际改善,
2022年毛利率将显著改善。
考核目标夯实公司长期内生增长动力,产品升级迭代等举措或带动产品均价提升,预期较好支撑公司毛利改善。
当前海外旅行需求复苏,核心充电品类有望延续亮眼表现。新品类频出,聚焦浅海品类下具备较强产品竞争力,
研发投入或逐步收效,长期配置价值显现。
风险提示海外旅行需求放缓;新品类增长不及预期;海运运价反弹等。
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答:安克创新的子公司有:21个,分别是详情>>
答:安克创新的概念股是:融资融券、详情>>
答:安克创新所属板块是 上游行业:详情>>
答:公司主要从事自有品牌的移动设备详情>>
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公司息更新报告股权激励绑定核心骨干,看好2022年业绩修复
安克创新(300866) 股权激励叠加外部负面因素改善,看好公司业绩修复,维持“买入”评级公司发布限制性股票激励计划草案,拟向不超过
426名激励对象授予
649万股,激励对象涵盖公司核心技术及业务人员(包含外籍人员),考核目标为
2022-2024年营收同比增长率不低于
15%。考虑到此次激励对象涵盖核心技术骨干,有助于稳定人才队伍及促进业绩修复,叠加外部负面因素改善,
我们维持盈利预测不变,预计
2022-2024年公司归母净利润
12.55/15.65/19.57亿元,
对应
EPS
为3.09/3.85/4.82元,当前股价对应
PE
为19.9/15.9/12.7倍,维持“买入”评级。
此次股权激励特点以核心技术及业务人员为主、考核目标夯实
2022年6月21日公司发布限制性股票激励计划(草案),拟向
426人共计授予649万股,首次授予价格为
40元/股。此次股权激励有两大特点(1)覆盖面广激励对象约占公司研发人员总数
1/3,其中
423人为公司核心技术及业务人员,且包含部分外籍员工,稳定核心人才队伍的同时有助于促进公司全球化拓展。(2)考核目标夯实本次激励考核分为公司层面和个人层面,其中公司层面目标
2022-2024年营收增长率均不低于
15%。
此次激励针对公司层面和个人层面均有考核,考核目标夯实长期增长,叠加负面因素改善,看好长期增长。预计此次激励首次授予部分共需摊销
1.34亿元,2022-2025年分别摊销
0.42/0.58/0.26/0.07亿元。
外部负面因素改善,充电品类历久弥新,新品频出,长期配置价值显现
人民币贬值、海运运价回落带来业绩弹性(1)贬值周期下中性预期公司外币净资产将带来约
1亿元汇兑收益。
(2)据
CCFI
运价指数,若运价走势延续当前表现,预期下半年公司海运成本有望同比下降。若公司保持
10%均价提升幅度,2022Q2毛利率将边际改善,
2022年毛利率将显著改善。
考核目标夯实公司长期内生增长动力,产品升级迭代等举措或带动产品均价提升,预期较好支撑公司毛利改善。
当前海外旅行需求复苏,核心充电品类有望延续亮眼表现。新品类频出,聚焦浅海品类下具备较强产品竞争力,
研发投入或逐步收效,长期配置价值显现。
风险提示海外旅行需求放缓;新品类增长不及预期;海运运价反弹等。
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