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美畅股份—痛失后的感想！

作者：天山雪
2022-05-11 19:22:40
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有遗憾有反思，当初怕股灾熊市，仓位太重，走势极其难看，以后无论多看好的股票一定要持久战准备，被上去子弹打光了被动。简单说下几个观点

公司自己说的50%环比一季度增速，那么二季度利润打底3.75亿，可能超预期到4亿，今年有可能超预期全年12—15亿之间。

公司的36um占比到40%销量，这个是完全超预期，结合硅料涨到260高价，基本确定各个光伏硅片企业苦不堪言，硅料高价倒逼金刚线技术进步来降低硅片的硅料用量，按照公司之前说的36um目前市面上没有量产的，可以确定这几乎是美畅独家生意了，也就是能够价格贵10%，其他家的估计在38um能量产，所以价格市场统一。说明这个技术壁垒并不是很强，只是美畅速度更快，每次都能压制一代，估计又有几家要淘汰了，以后可能就三家左右，但是到了极限35um后，可能大家就在同一起跑线了，后面看看美畅是否有新的突破口，形成技术彻底压制，否则感觉金刚线想要涨价很难了，别的企业只是慢你一点，并不是做不到。

产能优势，美畅改造完成年产能超过1亿公里，加上还有新建的几千万产能，足够供给全行业了，所以其他企业真是没法跟进产能，岱勒说年底投产，有可能吧，不过那个时候也就是行业给它两口饭吃别倒闭了，稍微制衡下美畅，但是现在最赚钱的时候估计吃不到了

未来股价会怎样，谁知道了？不过高管前面减持了一半就没减持了，估计也是认为低估了吧

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