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麦拉斯加
西域旅游- 透明 稀缺 可复制的好生意
幻灯片1
西域旅游-旅游业
幻灯片2
股东情况-国有企业
幻灯片3
毛利率59%净利率34%
幻灯片4
2023年营收3亿
幻灯片5
扣非净利润1亿
幻灯片6
当前市值48亿
幻灯片7
ROE 16% 对应3PB
幻灯片8
市场4PB底部区间
幻灯片9
PE30倍附近见底合理
幻灯片10
初步决策
西域旅游 主营天池旅游
景区旅游运输为主 有垄断 稀缺性
1亿利润小基数给与30倍估值
对应30亿市值 股本1.55亿
对应股价20元附近 值得投资的公司
看下家底情况
幻灯片11
营收3亿
幻灯片12
扣非利润1亿
幻灯片13
现金3亿 白条0.03亿 存货0.01亿
幻灯片14
厂房股权3.1亿
幻灯片15
应付贷款总计0.3亿
幻灯片16
家底总结
资产端现金3亿 白条0.03亿 存货0.01亿
厂房股权3.1亿
负债端应付贷款总计0.3亿
自由现金流富裕 3亿左右自由现金流
家底6亿 没有存货 没有白条 没有贷款
健康透明无负债的企业
幻灯片17
最终决策
30亿附近投资为主
公司本质就是垄断的景区司机
来天池就得坐车 不然景区太大太累
透明 垄断稀缺的企业 没有竞争
20元投资为主 长期拿着等待公司业绩发展
幻灯片18
20元买入投资
幻灯片19
友情提醒
所有分析仅代表个人观点
市场走势千变万化请仅作参考
投资决策请自行斟酌谨慎决策
严禁机械式采用本篇分析结论
所有造成的盈亏均由投资者本人承担
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