王金波大哥
天风证券股份有限公司吴立,孙潇雅,朱晔近期对申昊科技进行研究并发布了研究报告《23Q1业绩同比大幅上涨,积极拓展“AI机器人+行业应用”!》,本报告对申昊科技给出买入评级,当前股价为30.55元。
申昊科技(300853) 事件2022年,公司实现营业收入3.91亿元,同比-49.12%;归母净利润-0.65亿元,同比-136.08%;扣非归母净利润-0.82亿元,同比-150.13%;主要受到国内外环境因素制约、下游客户建设结构周期性变化、部分项目招投标延后等影响,公司生产经营在短期内承压,以及公司保持高研发费用投入所致。单季度看,公司于2022Q4实现营业收入1.61亿元,同比-63.81%,环比+299.38%;归母净利润-0.17亿元,同比-111.35%,环比有所改善;扣非归母净利润-0.19亿元,同比-114.61%。 2023年第一季度,公司实现营业收入2.07亿元,同比+149.54%,环比+28.27%;归母净利润0.57亿元,同比+4093.68%;扣非归母净利润0.56亿元,同比+3323.77%。 保持高研发投入力度,积极拓展“AI机器人+行业应用” 基于对人工智能在工业领域的发展心,公司持续加大研发投入,2022年研发费用1.28亿元,同比+48.45%,占营业收入比重达32.76%。公司持续加强人工智能、大数据等领域研发,探索人工智能大模型在工业场景下的分析和应用;随着人工智能训练样本数增加,公司的人工智能技术能力不断提升,应用场景持续拓宽,已由智能电网延伸至轨道交通等领域 智能电网电力机器人的功能由巡检向带电作业延伸,并基于浙江省区位优势向全国市场拓展,2022年来自浙江省外的收入占比40.19%; 轨道交通与浙江、上海、天津、新疆等轨交专业公司达成合作,已在国内成功中标千万级轨交订单,并在中国香港、越南、新加坡等市场取得小批量订单,推动智能化产品出海; 海洋领域布局水下机器人本体技术、三维声纳成像技术研发,突破在水下对目标物体的成像监测难题。 与浙江长龙航空达成战略合作,“海陆空隧”版图再下一城 公司于2023年3月与浙江长龙航空有限公司签订战略合作协议,旨在促进航空领域的智能化发展,重点探索研究物联网、人工智能等新一代息技术在航空领域的创新应用。双方拟合作开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景的技术开发和成果转化。我们认为,此次合作有利于公司完善“海陆空隧”智能化产品布局,推动“人工智能+机器人”在航空领域的智慧化运用,有望在新的蓝海市场建立起先发优势。 投资建议鉴于23Q1公司业绩大幅增长,我们调整并更新23-25年营收为12.50/14.07/16.79亿元(23-24年前值10.55/13.86亿元),归母净利润2.29/2.88/3.67亿元(23-24年前值1.97/2.82亿元),对应PE为19.9/15.8/12.4x,维持“买入&34;评级。 风险提示宏观经济波动/原材料价格波动/公司订单不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中证券刘海博研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达83.35%,其预测2023年度归属净利润为盈利3亿,根据现价换算的预测PE为15.2。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为40.0。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,申昊科技(300853)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性较差。可能有财务风险,存在隐忧的财务指标包括有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标2星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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王金波大哥
天风证券给予申昊科技买入评级
天风证券股份有限公司吴立,孙潇雅,朱晔近期对申昊科技进行研究并发布了研究报告《23Q1业绩同比大幅上涨,积极拓展“AI机器人+行业应用”!》,本报告对申昊科技给出买入评级,当前股价为30.55元。
申昊科技(300853) 事件2022年,公司实现营业收入3.91亿元,同比-49.12%;归母净利润-0.65亿元,同比-136.08%;扣非归母净利润-0.82亿元,同比-150.13%;主要受到国内外环境因素制约、下游客户建设结构周期性变化、部分项目招投标延后等影响,公司生产经营在短期内承压,以及公司保持高研发费用投入所致。单季度看,公司于2022Q4实现营业收入1.61亿元,同比-63.81%,环比+299.38%;归母净利润-0.17亿元,同比-111.35%,环比有所改善;扣非归母净利润-0.19亿元,同比-114.61%。 2023年第一季度,公司实现营业收入2.07亿元,同比+149.54%,环比+28.27%;归母净利润0.57亿元,同比+4093.68%;扣非归母净利润0.56亿元,同比+3323.77%。 保持高研发投入力度,积极拓展“AI机器人+行业应用” 基于对人工智能在工业领域的发展心,公司持续加大研发投入,2022年研发费用1.28亿元,同比+48.45%,占营业收入比重达32.76%。公司持续加强人工智能、大数据等领域研发,探索人工智能大模型在工业场景下的分析和应用;随着人工智能训练样本数增加,公司的人工智能技术能力不断提升,应用场景持续拓宽,已由智能电网延伸至轨道交通等领域 智能电网电力机器人的功能由巡检向带电作业延伸,并基于浙江省区位优势向全国市场拓展,2022年来自浙江省外的收入占比40.19%; 轨道交通与浙江、上海、天津、新疆等轨交专业公司达成合作,已在国内成功中标千万级轨交订单,并在中国香港、越南、新加坡等市场取得小批量订单,推动智能化产品出海; 海洋领域布局水下机器人本体技术、三维声纳成像技术研发,突破在水下对目标物体的成像监测难题。 与浙江长龙航空达成战略合作,“海陆空隧”版图再下一城 公司于2023年3月与浙江长龙航空有限公司签订战略合作协议,旨在促进航空领域的智能化发展,重点探索研究物联网、人工智能等新一代息技术在航空领域的创新应用。双方拟合作开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景的技术开发和成果转化。我们认为,此次合作有利于公司完善“海陆空隧”智能化产品布局,推动“人工智能+机器人”在航空领域的智慧化运用,有望在新的蓝海市场建立起先发优势。 投资建议鉴于23Q1公司业绩大幅增长,我们调整并更新23-25年营收为12.50/14.07/16.79亿元(23-24年前值10.55/13.86亿元),归母净利润2.29/2.88/3.67亿元(23-24年前值1.97/2.82亿元),对应PE为19.9/15.8/12.4x,维持“买入&34;评级。 风险提示宏观经济波动/原材料价格波动/公司订单不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中证券刘海博研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达83.35%,其预测2023年度归属净利润为盈利3亿,根据现价换算的预测PE为15.2。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为40.0。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,申昊科技(300853)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性较差。可能有财务风险,存在隐忧的财务指标包括有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标2星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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