武斌
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答:大型回转支承的设计、制造;精密详情>>
答:A、全球风电发展方兴未艾 风电详情>>
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
当天通用航空概念在涨幅排行榜排名第二 航新科技、安达维尔涨幅居前
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
武斌
??【海通电新】风电接连大涨,基本面向好,重点推荐
🌸今日风电板块再次整体大涨,其中恒润(9.99%)领涨,其他塔筒公司也涨幅明显,如海力风电(7.15%)、大金(5.31%);此外轴承恒润(9.99%)、新强联(4.84%);主轴金雷(5.25%);模具双一(5.41%)涨幅均较好。
🌸唐山市的海风规划超预期,带动昨天风电板块大涨。整体来看,风电已经处于股价低点,基本面向好的时候。其中
1⃣️二季度开始的原材料价格下降,将反映到三四季度(尤其四季度)的业绩中,年初谈定价格的轴承、锻铸件等相关环节边际利润改善将得到体现。
2⃣️产业链排产恢复,进入高峰期。7月份风电公司排产恢复不一,但8月份已经整体进入较好的排产状态,9-11月预计进入排产高峰期,Q4装机预期较高。
3⃣️2023年是风电大年,陆海装机预期高增(目前陆风招标达65GW,海风9.5GW),陆风装机同比增55-75%,海风100%+,而大MW齿轮箱、模具叶片、轴承等环节缺口较大,有望迎来涨价,量价齐升预期较高。
我们推荐三大环节①管桩【海风增速无忧,出口利润高,码头资源壁垒和区域属性强,推荐大金、海力、天顺、天能、泰胜等】;②轴承【海外轴承产能紧张及涨价刺激国产化轴承渗透率加速提升,利好具备大MW先行优势+打开海风市场的新强联、后起者恒润】;③海缆【壁垒高,格局优,单位价值量不随大型化下降的唯二环节,推荐东缆、中天、亨通、起帆】。
其他建议关注风机明阳、运达、三一;锻铸件日月、金雷;大mw紧缺的叶片天顺、双一;大mw紧缺的齿轮箱中国高速传动
欢迎交流 海通电新柳文韬/马菁菁
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