验证,验证,再验证

从两周前，我们对宁德时代就一直提示，说跌到450，才算跌透，成长股才能整体迎来持续反弹，今天持续验证这个逻辑。宁德、亿纬锂能领涨两市，赛道股集体反弹，进入到了利于成长股的剧情。

今天油气、周期股下跌，也验证了我前天跟大家说的，不要轻易去参与周期股的炒作，逻辑变化非常快，跟俄乌、宏观情况密切相关，很容易在短期就发生转折，这不，俄罗斯又表示愿意重开北溪二号了。

爱旭仍然延续我们在前文中的分析，以“ABC产品线满足欧洲户储需求+大尺寸电池片+N型电池”的三大优势继续受到资金的青睐。

最近调整过后，问风电为什么最近涨势比光伏弱的比较多。现在风电行业整体在等2个催化点:

1、大宗商品价格。风电行业像塔筒、叶片等零部件对大宗商品价格很敏感，而最近像有色等大宗商品还是没有走出来流畅的大跌，只有大宗商品价格显著下降了，才能打开整个风电产业链的盈利空间。

2、三季度招投标情况。二季度招标量挺好的，市场对三季度招标还能不能这么持续是有焦虑的，如果三季度招标情况能达到25个GW左右的话，那就是一个比较乐观的情况，市场就会对下半年风电的情况感到乐观。

现在看海风的招标是不用愁的，8月我统计了一下，单月招标已经突破2.8GW了，环比提升了180%，创了今年单月新高，所以我继续看好海上风电的业绩，尤其长期看好海底电缆龙头的东方电缆和轴承的国产替代的龙头新强联。

风电方面还有一个消息，我们一直看好的轴承国产替代龙头，新强联，和明阳智能签订了框架协议，双方表示要加强新机型的合作。轴承是风电零部件中国产化率最低的部分，新强联是这个领域的龙头，而明阳股份是国内海风整机的龙头，在海风整体大型化趋势下，符合大型海风要求的轴承产品价格自然水涨船高。通过绑定大客户，新强联的交付量就有了保障，短期装机交付高峰能够受益，长期的轴承国产化趋势也能保证持有它不必对短期波动胆战心惊。

最近国家围绕储能出台了很多政策，明天我还会对储能板块，尤其是大型储能电站的投资逻辑进行总结，把最具上涨潜力的个股给筛选出来。

根据我&34;攻守兼备，追求绝对收益&34;的投资框架，在布局风光电储等赛道股的同时，防守板块也不容忽视。我多次强调过医美的成瘾性和渗透率不断提升的逻辑，是横跨医药和消费领域最具确定性的赛道之一。