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新能源三一重能调研反馈1.行业判断预计22H2迎

作者：超级炒股
2022-07-14 08:43:12
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新能源
三一重能调研反馈
1.行业判断预计22H2迎来一波小抢装，全年装机预期60GW，预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大，采用拉挤梁设计实现持续轻量化，箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%，陆风份额约7.75%，中标份额约10%，跻身新一线主机厂。截止7月8日，22年招标53GW、中标51GW，第一集团份额相当接近。
2.产业布局自主生产叶片、发电机，产业链层面扶持齿轮箱龙二德力佳、新强联，预计主轴承会批量采用新强联的产品，并开发双列圆锥轴承。同时开发自持风场发电业务及建设服务，推动产业链一体化发展。
3.更强的盈利能力。核心在于（1）零部件自主可控，自制比例高；（2）研发降本研发费用率5%，穿透设计+轻量化实现更大更轻；（3）集团加持的精益制造能力，业内首条柔性生产线，自动化水平高，生产效率更高。受到去年主机降价的影响，预计今年毛利率波动2-5 pct。
4.战略目标陆风每年进步一名，最终目标行业第一；海风目前进入行业前三。预计在明年切入海风市场，推动整个海风产业链平价上网。
三一重能作为行业盈利能力最强的主机厂，未来两海战略快速推进；同时持续推荐我们的“3+2+1”组合，新增具有成本盈利弹性的主轴、铸件环节

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