俩肉签不容错过亚科转债、浙矿转债申购分析！！！

★亚科转债申购分析

新债基本息

~图片来自集思录

亚科转债（申购代码072540，配债代码082540，正股简称亚太科技，正股代码002540）

债券评级AA，评级尚可

发行规模11.59亿，规模一般（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购4亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为3~4%左右，中签率较小

回售条款有

下调转股价15/30，90%，条件较宽松

转股价值（越高越好）100.46，较高

公式转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日亚太科技收盘价为6.49元/股，转股价为6.46元/股

得转股价值（100÷6.46）×6.49=100.46

转股溢价（越低越好）-0.46%，较低

公式【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知亚太转债为100元，转股价值为100.46，公式得出

【（100-100.46）÷100.46】×100%=-0.46%

到期价值（票面利息+赎回价，越高越好）

0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+2.0+112=119.1，票面利息一般

公司介绍

江苏亚太轻合金科技股份有限公司主营业务是高性能铝挤压材的研发、生产和销售。

公司成立于2001年10月，上市时间2011年1月。目前公司市值81.14亿，当前市盈率PE11.86，PB1.47。

公司亮点全球汽车行业铝材重要供应商

主营业务高性能铝挤压材的研发、生产和销售。

所属行业 工业金属

行业排名第35名

业绩情况

年度净利润为 6.84亿元 同比增长49.38% ，总营收 67.49亿元 同比增长12.16%

质地及同行业相似的可转债质地一般，万顺转债

近期正股走势

价格预测

根据债券评级为AA，溢价率当前为-0.46%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给25%左右的上市溢价，合理的上市价格会在123~127左右，一签收益大概为250元左右

小鹏打新建议积极申购！！！

（建议评级积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

★浙矿转债申购分析

新债基本息

~图片来自集思录

浙矿转债（申购代码370837，配债代码380837，正股简称浙矿股份，正股代码300837）

债券评级AA-，评级一般

发行规模3.2亿，规模较小（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购1亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较小

回售条款有

下调转股价15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）100.80，较高

公式转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日浙矿股份收盘价为49.18元/股，转股价为48.79元/股

得转股价值（100÷48.79）×49.18=100.80

转股溢价（越低越好）-0.79%，较低

公式【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知浙矿转债为100元，转股价值为100.80，公式得出

【（100-100.80）÷100.80】×100%=-0.79%

到期价值（票面利息+赎回价，越高越好）

0.2+0.6+0.8+1.5+2.0+3.0+115=123.1，票面利息尚可

公司介绍

浙矿重工股份有限公司的主营业务为大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备的研发、设计、生产、销售和服务。

公司成立于2003年9月，上市时间2020年6月。目前公司市值49.18亿，当前市盈率PE26.55，PB4.17。

公司亮点国内技术领先的中高端矿机装备供应商之一

主营业务大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备的研发、设计、生产、销售和服务。

所属行业 专用设备

行业排名第109名

业绩情况

年度净利润为 1.39亿元 同比增长18.12%，总营收 5.22亿元 同比增长23.28%

质地及同行业相似的可转债质地尚可，法兰转债

近期正股走势

价格预测

根据债券评级为AA-，溢价率当前为-0.46%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给34%左右的上市溢价，合理的上市价格会在135~140左右，一签收益大概为350元左右

小鹏打新建议积极申购！！！

（建议评级积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

末注意啦，所有息只供参考和学习，股市有风险，入市需谨慎~~~