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中国银河证券股份有限公司程培近期对新产业进行研究并发布了研究报告《业绩略好于预期，国内外持续高增长》，本报告对新产业给出买入评级，认为其目标价位为77.70元，当前股价为57.62元，预期上涨幅度为34.85%。
新产业(300832) 事件公司发布2023年半年报，公司2023年1-6月实现营业收入18.65亿元（+31.6%），归母净利润7.50亿元（+31.7%），扣非净利润6.87亿元（+31.2%），经营性现金流5.27亿元（+20.3%）；2023年Q2实现营业收入9.89亿元（+46.7%），归母净利润3.95亿元（+51.3%），扣非净利润3.69亿元（+55.7%）。 国内外装机进展顺利，高速机占比持续提升。2023H1公司仪器类收入5.47亿元（+28.64%），占比29.39%（-0.67pct）；试剂类收入13.14亿元（+32.81%），占比70.60%（+0.67pct）。截至2023年6月30日，累计销售/装机2,278台X8、3,727台X3、187台X6。分地区来看①国内2023H1收入12.12亿元（+31.56%），其中试剂收入9.92亿元（+30.06%），占比81.84%（约-1pct），单Q2增长58.65%；仪器收入2.20亿元（+38.82%），占比18.14%（约+1pct），2023H1实现装机806台（大型机占比60.55%），累计三级医院客户1,467家（较2022年末+87家，其中三甲医院37家），三甲医院覆盖率57.90%，累计装机1.21万台。②海外2023H1收入6.49亿元（+31.55%），其中试剂收入3.21亿元（+42.10%），占比49.56%（+3.68pct）；仪器收入3.21亿元（+22.61%），占比50.44%（-3.68pct），2023H1公司销售发光仪器共2,271台（中大型机占比54.73%，+20.28pct），累计实现装机1.74万台，服务涉及151个国家/地区，覆盖市场进一步拓展，快速增长态势得以延续。此外，公司在意大利、罗马尼亚新设2家海外全资子公司（累计8家），推动海外重点区域业务持续增长。 海外试剂增长驱动盈利改善，单Q2毛利率同比提升明显。2023H1公司主营业务综合毛利率为71.49%（+2.19pct），单Q2毛利率73.62%（+7.98pct）。其中（2023H1）试剂类88.91%（-0.48pct），仪器类29.65%（+7.09pct）；国内77.94%（-0.89pct），国外59.44%（+7.95pct，主要是试剂营收占比提升所致）。此外，2023H1公司财务费用-0.32亿元，其中汇兑损益-0.28亿元；截至2023年6月30日，公司应收账款为6.45亿元（同比+2.13亿，环比2023Q1+0.9亿）。 研发保持较高投入水平，仪器及试剂产线日益完善。2023H1公司研发投入为1.72亿元（+29.90%），研发费用率9.22%（-0.12pct）。目前公司已建立纳米磁性微球研发、试剂关键原料研发、全自动诊断仪器研发及诊断试剂研发四大技术平台，面向全球销售10款全自动化学发光免疫分析仪器及194项配套试剂（其中欧盟准入186项，国内注册158项，共228个注册证），配套试剂涵盖肿瘤标志物、甲状腺、传染病、性腺、心肌标志物、炎症监测、糖代谢、骨代谢、肝纤维化、自身免疫抗体等检测项目。此外，公司积极拓展生化诊断产线（5生化仪+61配套试剂）、分子诊断产线、凝血产线（国内7项试剂获证）。 投资建议公司是国产化学发光龙头，国内外高端机型持续装机放量，带动试剂业务高速增长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为16.57/20.85/25.14亿元，同比增长24.80%/25.83%/20.59%，EPS为2.11/2.65/3.20元，当前股价对应PE为27/22/18倍，维持“推荐”评级。 风险提示化学发光试剂集采大幅降价的风险、国内竞争加剧装机进度不达预期的风险、海外市场拓展不及预期的风险、新产品研发进度不达预期的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券谢木青研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.67%，其预测2023年度归属净利润为盈利16.65亿，根据现价换算的预测PE为27.19。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为72.21。
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中国银河给予新产业买入评级，目标价位77.7元
中国银河证券股份有限公司程培近期对新产业进行研究并发布了研究报告《业绩略好于预期，国内外持续高增长》，本报告对新产业给出买入评级，认为其目标价位为77.70元，当前股价为57.62元，预期上涨幅度为34.85%。
新产业(300832) 事件公司发布2023年半年报，公司2023年1-6月实现营业收入18.65亿元（+31.6%），归母净利润7.50亿元（+31.7%），扣非净利润6.87亿元（+31.2%），经营性现金流5.27亿元（+20.3%）；2023年Q2实现营业收入9.89亿元（+46.7%），归母净利润3.95亿元（+51.3%），扣非净利润3.69亿元（+55.7%）。 国内外装机进展顺利，高速机占比持续提升。2023H1公司仪器类收入5.47亿元（+28.64%），占比29.39%（-0.67pct）；试剂类收入13.14亿元（+32.81%），占比70.60%（+0.67pct）。截至2023年6月30日，累计销售/装机2,278台X8、3,727台X3、187台X6。分地区来看①国内2023H1收入12.12亿元（+31.56%），其中试剂收入9.92亿元（+30.06%），占比81.84%（约-1pct），单Q2增长58.65%；仪器收入2.20亿元（+38.82%），占比18.14%（约+1pct），2023H1实现装机806台（大型机占比60.55%），累计三级医院客户1,467家（较2022年末+87家，其中三甲医院37家），三甲医院覆盖率57.90%，累计装机1.21万台。②海外2023H1收入6.49亿元（+31.55%），其中试剂收入3.21亿元（+42.10%），占比49.56%（+3.68pct）；仪器收入3.21亿元（+22.61%），占比50.44%（-3.68pct），2023H1公司销售发光仪器共2,271台（中大型机占比54.73%，+20.28pct），累计实现装机1.74万台，服务涉及151个国家/地区，覆盖市场进一步拓展，快速增长态势得以延续。此外，公司在意大利、罗马尼亚新设2家海外全资子公司（累计8家），推动海外重点区域业务持续增长。 海外试剂增长驱动盈利改善，单Q2毛利率同比提升明显。2023H1公司主营业务综合毛利率为71.49%（+2.19pct），单Q2毛利率73.62%（+7.98pct）。其中（2023H1）试剂类88.91%（-0.48pct），仪器类29.65%（+7.09pct）；国内77.94%（-0.89pct），国外59.44%（+7.95pct，主要是试剂营收占比提升所致）。此外，2023H1公司财务费用-0.32亿元，其中汇兑损益-0.28亿元；截至2023年6月30日，公司应收账款为6.45亿元（同比+2.13亿，环比2023Q1+0.9亿）。 研发保持较高投入水平，仪器及试剂产线日益完善。2023H1公司研发投入为1.72亿元（+29.90%），研发费用率9.22%（-0.12pct）。目前公司已建立纳米磁性微球研发、试剂关键原料研发、全自动诊断仪器研发及诊断试剂研发四大技术平台，面向全球销售10款全自动化学发光免疫分析仪器及194项配套试剂（其中欧盟准入186项，国内注册158项，共228个注册证），配套试剂涵盖肿瘤标志物、甲状腺、传染病、性腺、心肌标志物、炎症监测、糖代谢、骨代谢、肝纤维化、自身免疫抗体等检测项目。此外，公司积极拓展生化诊断产线（5生化仪+61配套试剂）、分子诊断产线、凝血产线（国内7项试剂获证）。 投资建议公司是国产化学发光龙头，国内外高端机型持续装机放量，带动试剂业务高速增长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为16.57/20.85/25.14亿元，同比增长24.80%/25.83%/20.59%，EPS为2.11/2.65/3.20元，当前股价对应PE为27/22/18倍，维持“推荐”评级。 风险提示化学发光试剂集采大幅降价的风险、国内竞争加剧装机进度不达预期的风险、海外市场拓展不及预期的风险、新产品研发进度不达预期的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券谢木青研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.67%，其预测2023年度归属净利润为盈利16.65亿，根据现价换算的预测PE为27.19。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为72.21。
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