周末的每周复盘章中，我对后面的市场走势思考了两种

周末的每周复盘章中，我对后面的市场走势思考了两种可能性一种可能是指数横盘震荡，赛道成长股和低估蓝筹股都出现分化；另一种可能是赛道成长股集体熄火，低估蓝筹股全面崛起，并带动指数上涨。昨天我说第一种可能性更大，但今天市场的走势是按第二种可能来走的。不过后面是否就会继续按照第二种可能走，现在还不能下这个结论，因为最近市场变化实在太快了，谁也无法准确预判，说不定明天赛道成长股就会卷土重来。

今天的市场，简单来说就是茅指数崛起，也就是各传统行业龙头崛起。食品饮料板块强势领涨，涨停一片，次新股仲景食品20CM涨停，板块中曾经的明星股洽洽食品、盐津铺子、安井食品、天味食品、味知香全部10CM涨停，另外龙头蓝筹股海天味业、金龙鱼、涪陵榨菜、双汇发展、恒顺醋业全部大涨5个以上。消费股确实今年跌得太多了，技术上有反弹需要。但是否它们估值上已经很有吸引力？我认为不一定，板块龙头海天味业和金龙鱼在跌了这么多之后，PE仍高达65倍左右。包括那几个白酒龙头也是，最近是跌了不少，但估值仍未到有吸引力的时候。这些大消费业绩增速不快，但估值并不低，对于我而言，没有配置的欲望。

地产、银行、保险三傻今天表现出色，地产龙头万科A和保利地产都大涨超过5个，银行板块龙头招商银行大涨超过3个，平安银行更是大涨超过6个，保险板块龙头中国平安涨超2个，中国太保涨超4个。三傻发力带动上证指数上涨，券商也就有所反应，近期板块龙头东方证券涨停。我买的证券ETF今天也有2.18%的涨幅。

猪肉股今天也是领涨板块，龙头牧股份强势涨停，天邦股份、正邦科技、温氏股份、新希望等均涨超5%。猪价现在是在底部震荡时期，猪价没有反转，猪肉股就不会走趋势，只能是短期反弹逻辑。另外，工程机械、家电、医药等板块也有不错表现，上周大涨超过20个的三一重工今天继续大涨接近5个，家电龙头美的集团上涨超过3个，医药龙头恒瑞医药大涨接近4个。

茅指数一方出，宁指数一方就退避，这游戏最近玩很多次了。宁德时代大跌超过5个，隆基股份大跌超过4个，比亚迪下跌超过3个，稀土龙头北方稀土大跌接近5个。这些龙头大跌，底下的小弟自然无法幸免，跌倒一大片。今天赛道板块中，只有储能概念相对硬气。被关了几天小黑屋的储能板块龙头上能电气今天被放出来，继续拉了个20CM的涨停，已经连续4个20CM的涨停了，真是太强了。在上能电气的带动下，储能板块表现活跃，近期妖股百川股份也成功封板。

今天的走势，是否意味着风格完成逆转，是否意味着赛道成长股就此崩塌，我认为不会。赛道成长股短期是有调整的需要，但我认为不会改变长远的趋势。新能源车和光伏变革，是实实在在正在发生的，给产业链带来的发展是确定无疑的，给相关企业带来的业绩增厚是持续性的……所以，我现在的策略是，坚定拥抱这些高景气赛道，无视短期波动，拥抱时代变革带来的超级机遇。