打新日记|190606第40期(国茂股份和卓胜微公布中签，ESR招股GSX上市)

6月7日(周五)端午节，港股及A股通休市一天，美股照常开市，敬请知悉。

A股市场，国茂股份(603915.SH)和【卓胜微(300782)、股吧】(300782.SZ)今日公布中签并缴款，因赛集团(300781.SZ)首发上市。

【国茂股份(603915)、股吧】(603915.SH)中签率0.0602%，卓胜微(300782.SZ)中签率0.0281%。

西麦食品(002956.SZ)下周一公布中签结果，元利科技(603217.SH)、松炀资源(603863.SH)、朗进科技(300594.SZ)、三只松鼠(300783.SZ)和海油发展(600968.SH)也将於节后首周陆续开放申购。

港股市场，ESR(01821.HK)开始招股，嘉宏教育(01935.HK)继续招股中。

ESR(01821.HK)招股价为每股16.2至17.4元，以每手200股计，入场费约3515.06元，德意志银行和中里昂为联席保荐人。本次发售5.61亿股，其中2.34亿为旧股，5.6%公开发售，股份於6月20日上市。以招股价中位数计，集资净额料约52.74亿元，其中约九成用於偿还韩亚票据及赎回未兑换为普通股的C类优先股，一成用於开发物流物业和共同投资。ESR Cayman Limited是专注亚太区最大物流地产平台，亦拥有亚太区主要市场总数最多的储备发展项目。截至2016至2018年，公司实现营收分别为9670万美元、1.53亿美元及2.54亿美元，CAGR达62.07%，同期公司实现净利润分别为1.05亿美元、2.01亿美元及2.13亿美元，同期毛利率分别为97.26%、97.93%及82.79%。虽然盈利水平高，但集资额偏大，流动性明显不足，综合评级两星。

中烟香港(06055.HK)、中国东方教育(00677.HK)、嘉涛(香港)控股(02189.HK)、太兴集团(06811.HK)和翰森制药(03692.HK)下周二至周五公布招股结果。

美股市场，中概股跟谁学(GSX.US)挂牌上市。

时尚潮流购物网站Revolve Group(RVLV.US)和空白支票公司Haymaker Acquisition Corp. Ii(HYAC.US)明日挂牌上市。

Revolve Group(RVLV.US)发行价16.00至18.00美元，发行1180万股，募资2亿美金，摩根士丹利、瑞、美林联合承销。公司是一家定位为时尚轻奢的潮流购物网站，提供包括超过45000种服装、鞋类、配饰和美妆产品，平台连接了数百万消费者，数千名全球时尚界大V以及500多家新兴、成熟和自有品牌深度参与其中，每月平均有940万独立访客，复购率高，老客户贡献了89%的销售额，平均订单价值为279美元，且多数为全价商品。平台运营稳定，具有较高的用户粘度，综合评级四星。

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