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笑傲股市
卓胜微，还需要等等
估值区间534亿（100元）--960亿（180元）
1、接收模组、滤波器业务快速拓展
（1）21年公司现金牛业务为射频开关等分立器件占比72%，增量业务为射频模组（26%）。
（2）芯卓半导体-滤波器产线于3Q22投产，据客户1Q23反馈，产品性能不错，产线爬坡顺利。
2、公司业绩触底反弹
（1）2Q22-4Q22价格，销量回调。1Q23销量，价格回调触底反弹。23年消费电子景气度预计好于22年。
（2）、2月24日22年业绩快报22年36.8亿，扣非净利10.7亿。4Q22:营收6.6亿，扣非净利0.9亿。
（3）、4月14日，1Q23业绩预告营收7.1亿，扣非净利1亿。
3、4月3日，股权激励计划61.6元/股，205人，194万股，考核目标23-25年营收42亿、51亿、61亿。
4、估值区间
（1）23年净利润5-10亿。
（2）结合图形，估值区间534亿（100元）--960亿（180元）。
5、操作建议
（1）业绩触底反弹，但股价在腰部，建议回调入场，110元年线附近可以考虑入场。
（2）跟踪行业景气度，射频接受模组、滤波器业务进展 ，季度盈利弹性。
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