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  • 作者：huuixiu
  • 2022-07-04 09:18:16
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不错，看半导体最近反弹很弱，可能存在补偿机会，开始关注国内和国外半导体本来就是两个逻辑，国外偏周期。国内叠加了国产替代，所以给的估值比国外高很多。选股只用关注两点，第一，下游应用场景。第二，国产替代空间。 反面例子，韦尔，卓胜微，国产替代已经全球第一，下游应用偏消费电子，走势萎靡。 推设备和材料并没有毛病，大部分国产率很低，而且这方面逆国际化趋势已经不可逆，就像双蛋，只能自己造

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