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帝尔激光调研更新
1、TOPCon近期一次掺杂19GW中标,22Q4累计20GW+合同,还有30GW中标确认,合同陆续签订。提效0.25%以上,最高0.38%,效率提升好于友商。今年保守估计150GW硼掺杂订单,公司60%的柿占率,实际硼掺订单可能更多。价值量单GW 800万左右,毛利率不会低于46%-47%水平(PERC),后续提效效果提升,投Zi可能会增加,当前主要是抢份额。2、XBC开槽:2022年累计获得40GW+订单,HPBC客户近期有3-5GW新增招标。ABC客户今年有珠海基地等产能布局,预计10+GW新增。价值量单GW3000万。3、激光转印进度稍慢,其他扳块投入精力较多,但今年40GW的目标不变,H1肯定有订单。时间排序HJT>IBC>TOPCon,隆基、通威、晶澳、阿特斯等龙头客户都在配合,隆基订单落地最快。转印单GW价值量3000万+。4、PERC今年预计30GW+扩产,主要来自于国外客户以及国内客户的补充。5、电镀铜BC路线10GW量产订单,之前TOPCon有导入和中试。电镀铜和激光转印二选一,公司都有布局且价值量相差不大。图形化有湿法和干法两种路径,湿法精度高但成本也高,单GW7000-8000万(甚至1亿)。公司干法制程单GW2000-3000万,更简单,在不同客户完成量产或中试,进度领先其他友商。干法客户包括ABC客户和隆基(2020年TOPCon)。6、组件今年H1会有几个GW新增订单,全年预计组件会有10+GW新产能,主要采用公司独创技术。价值量单GW2000万(1-2台激光设备),或者3000万/GW(前后道一起)。
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1、TOPCon近期一次掺杂19GW中标,22Q4累计20GW+合同,还有30GW中标确认,合同陆续签订。提效0.25%以上,最高0.38%,效率提升好于友商。今年保守估计150GW硼掺杂订单,公司60%的柿占率,实际硼掺订单可能更多。价值量单GW 800万左右,毛利率不会低于46%-47%水平(PERC),后续提效效果提升,投Zi可能会增加,当前主要是抢份额。
2、XBC开槽:2022年累计获得40GW+订单,HPBC客户近期有3-5GW新增招标。ABC客户今年有珠海基地等产能布局,预计10+GW新增。价值量单GW3000万。
3、激光转印进度稍慢,其他扳块投入精力较多,但今年40GW的目标不变,H1肯定有订单。时间排序HJT>IBC>TOPCon,隆基、通威、晶澳、阿特斯等龙头客户都在配合,隆基订单落地最快。转印单GW价值量3000万+。
4、PERC今年预计30GW+扩产,主要来自于国外客户以及国内客户的补充。
5、电镀铜BC路线10GW量产订单,之前TOPCon有导入和中试。电镀铜和激光转印二选一,公司都有布局且价值量相差不大。图形化有湿法和干法两种路径,湿法精度高但成本也高,单GW7000-8000万(甚至1亿)。公司干法制程单GW2000-3000万,更简单,在不同客户完成量产或中试,进度领先其他友商。干法客户包括ABC客户和隆基(2020年TOPCon)。
6、组件今年H1会有几个GW新增订单,全年预计组件会有10+GW新产能,主要采用公司独创技术。价值量单GW2000万(1-2台激光设备),或者3000万/GW(前后道一起)。
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