AAAAA张晓康
1、竞争对手主要是拥有大型模锻液压机的二重(8w吨)、中钛青锻(6.5w吨)、南山铝业(5w吨),中钛青锻因为位置原因(青岛)、南山铝业没有进入军机产业链中,所以三角防务的主要竞争对手就是二重,以及可能研发出大型模锻液压机的中航重机。至少在平衡没有被打破之前,需求就是二重和三角消化了。
2、现金流不尽如人意,一是扩产,在横向比较中行业内三角防务是最为激进的一个。二是行业共性,查看一下财报发现应收账款90%是账期1年内,且有做坏账计提,但是近三年没有发生过坏账核销,管理层也说过历史上没有坏账,这一点还是有可度的。
3、护城河一、位置(阎良区、航空基地是中国航空事业核心承载地,也是中国唯一、世界最大的航空全产业链聚集区。)二、资质装备在量产前会经历设计、研究、试验、试飞、验证、改型、定型等漫长的阶段,相关配套锻件的设计和试制在装备的设计期间即已同步展开,争取成为该装备型号的供应商之一。三、市场前景飞机中的机体结构占飞机总价值的20%,而锻件在机体结构中的价值占比是9%。2万亿的军机需求✖️7%的锻件含量=1400亿元。四、计划属性军工行业具有类计划经济属性,产业链配套公司不可能在未确认未来需求的情况下贸然大规模扩产。华秦科技(隐身涂层)在建工程增长12525%、中简科技(军用碳纤维)在建工程增长690%,中航西飞(整机)合同负债275%。爱乐达为成飞配套份额最大的机加供应商合同负债88%。五、激励解锁条件23年7.8亿,pe23,24年10亿,18pe。
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答:三角防务所属板块是 上游行业:详情>>
答:三角防务上市时间为:2019-05-21详情>>
答:西安三角防务股份有限公司位于西详情>>
答:三角防务的子公司有:5个,分别是:详情>>
答:www.400mn.com详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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三角防务搜集息整合(自用)
1、竞争对手主要是拥有大型模锻液压机的二重(8w吨)、中钛青锻(6.5w吨)、南山铝业(5w吨),中钛青锻因为位置原因(青岛)、南山铝业没有进入军机产业链中,所以三角防务的主要竞争对手就是二重,以及可能研发出大型模锻液压机的中航重机。至少在平衡没有被打破之前,需求就是二重和三角消化了。
2、现金流不尽如人意,一是扩产,在横向比较中行业内三角防务是最为激进的一个。二是行业共性,查看一下财报发现应收账款90%是账期1年内,且有做坏账计提,但是近三年没有发生过坏账核销,管理层也说过历史上没有坏账,这一点还是有可度的。
3、护城河一、位置(阎良区、航空基地是中国航空事业核心承载地,也是中国唯一、世界最大的航空全产业链聚集区。)二、资质装备在量产前会经历设计、研究、试验、试飞、验证、改型、定型等漫长的阶段,相关配套锻件的设计和试制在装备的设计期间即已同步展开,争取成为该装备型号的供应商之一。三、市场前景飞机中的机体结构占飞机总价值的20%,而锻件在机体结构中的价值占比是9%。2万亿的军机需求✖️7%的锻件含量=1400亿元。四、计划属性军工行业具有类计划经济属性,产业链配套公司不可能在未确认未来需求的情况下贸然大规模扩产。华秦科技(隐身涂层)在建工程增长12525%、中简科技(军用碳纤维)在建工程增长690%,中航西飞(整机)合同负债275%。爱乐达为成飞配套份额最大的机加供应商合同负债88%。五、激励解锁条件23年7.8亿,pe23,24年10亿,18pe。
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