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2023年1月16日,公司发布公告,筹划非公开发行股票,募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造80%股权。此前在1月10日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》,约定由南山铝业设立全资子公司,并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中,后续由公司收购锻造子公司80%股权。
借力南山铝业大型锻造设备,内生外延大锻业务发展提速南山铝业旗下南山锻造拥有5万吨以及1.25万吨模锻压机,可生产机身及发动机90%以上锻件,拥有1.4万吨大型精密锻件产能。公司在21年定增建设宏远公司航空精密模锻产业转型升级项目,目前已完成主设备大型模锻液压机采购,设备基础本体浇筑完工。此次与南山铝业合作,现有设备所需调试和磨合时间大幅减少,有望在23年形成大锻产值、节奏超预期。
顺应下游需求提升大锻能力,助力公司份额与毛利率提升结构强度及机身减重要求一体化锻造,新型战机和运输机大锻件市场需求广阔,三角防务和二重万航凭借4万吨和8万吨大型设备优势、为当前主承制单位。公司大锻设备扩充后,将补齐前期部分件号短板,提升机身锻造、尤其在新型号中的整体份额;同时参考三角防务45%+毛利率水平,大锻业务预期带动公司毛利率提升。
规模优势筑基打造一体化发展,航空锻铸造龙头强者恒强公司在双龙新区投资建设航空产业园,以“1+6”形式统筹规划建设本部及研究院+6个产业基地,同时拓展精密铸造、机加及材料业务。作为国内航空锻铸造龙头,规模优势下一体化发展具备基础,对照PCC发展路径,长期空间充分打开。
公司作为国内航空锻铸造龙头,积极推进业务延伸与产品升级,叠加改革带来利润率提升。不考虑本次收购情况下,预计公司2022-2024年归母净利润为12.46亿、17.56亿、23.82亿元,对应PE为36/25/19倍,维持“买入”评级。
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目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
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又到低吸时之二 国家队之航空锻铸造龙头
2023年1月16日,公司发布公告,筹划非公开发行股票,募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造80%股权。此前在1月10日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》,约定由南山铝业设立全资子公司,并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中,后续由公司收购锻造子公司80%股权。
借力南山铝业大型锻造设备,内生外延大锻业务发展提速南山铝业旗下南山锻造拥有5万吨以及1.25万吨模锻压机,可生产机身及发动机90%以上锻件,拥有1.4万吨大型精密锻件产能。公司在21年定增建设宏远公司航空精密模锻产业转型升级项目,目前已完成主设备大型模锻液压机采购,设备基础本体浇筑完工。此次与南山铝业合作,现有设备所需调试和磨合时间大幅减少,有望在23年形成大锻产值、节奏超预期。
顺应下游需求提升大锻能力,助力公司份额与毛利率提升结构强度及机身减重要求一体化锻造,新型战机和运输机大锻件市场需求广阔,三角防务和二重万航凭借4万吨和8万吨大型设备优势、为当前主承制单位。公司大锻设备扩充后,将补齐前期部分件号短板,提升机身锻造、尤其在新型号中的整体份额;同时参考三角防务45%+毛利率水平,大锻业务预期带动公司毛利率提升。
规模优势筑基打造一体化发展,航空锻铸造龙头强者恒强公司在双龙新区投资建设航空产业园,以“1+6”形式统筹规划建设本部及研究院+6个产业基地,同时拓展精密铸造、机加及材料业务。作为国内航空锻铸造龙头,规模优势下一体化发展具备基础,对照PCC发展路径,长期空间充分打开。
公司作为国内航空锻铸造龙头,积极推进业务延伸与产品升级,叠加改革带来利润率提升。不考虑本次收购情况下,预计公司2022-2024年归母净利润为12.46亿、17.56亿、23.82亿元,对应PE为36/25/19倍,维持“买入”评级。
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